2018-2023年中国汽车塑料件行业市场运营现状调查与投资发展前景研
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2018-2023年中国汽车塑料件行业市场运营现状调查与投资发展前景研究报告（目录）
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一、全球车用改性塑料市场
目前改性塑料使用量最高的是德系车单车，其改性塑料的使用率达到了 22%为 300-360 千克，欧美国家的平均水平也达到了 16%为 210-260 千克，我国乘用车单车的改性塑料使用率只有 8%为 100-130 千克（《汽车轻量化材料及制造工艺研究浅析》）。
2016 年欧美共生产了 2186 万辆乘用车，而中国生产了乘用车 2424 万辆，由此计算的全球乘用车单车改性塑料加权平均用量为 152-191 千克，取中间值为 171 千克。2016 年全球乘用车产量为 7210 万辆，需要的改性塑料为 1233 万吨，按着单价 1.8 万/吨来计算，2016 年全球车用改性塑料市场空间为 2219 亿人民币。
表：2016 年全球车用改性塑料市场空间测算
根据 LMC Automotive 咨询机构的预测到 2020 年全球乘用车产量将达到 8148 万辆左右，以及考虑汽车轻量化趋势下单车消耗改性塑料量的增加，假设到 2020 年全球单车改性塑料用量增加至 200 千克，这一市场空间将接近 3000 亿人民币，2017-2020 年年平均增速为 7%左右。全球车用改性塑料市场的主要参与者都是大型化工企业，比如巴斯夫、普立万（PolyOne）、陶氏杜邦、科思创（Covestro）等。
图：全球乘用车产量（万辆）及增速（%）
二、中国车用改性塑料市场
根据中国塑料加工工业协会的统计数据显示，2004-2015 年，我国塑料总产量从 1791 万吨上升到了 7717.2 万吨，然而与欧美国家相比我国的塑钢比仅为 30∶70，不及世界平均的 50∶50，更远不及发达国家如美国的 70:30 和德国的 63∶37，发展空间仍然巨大。与此同时，我国塑料的改性化率也在逐年提高，2004 年我国塑料改性化率仅为 8%，到 2015 年我国塑料改性化率已经大幅上升到了 19%，2016 年也基本维持在 19%。
目前中国有上千家企业从事改性塑料生产的企业，但规模以上企业(产能超过 3000 吨)只有 70 余家，从产能上看，国内企业占据 73%左右，国外或合资企业占比约为 27%，但从市场占有率情况来看，国内企业市场占有率仅为 30%，而国外企业市场占有率高达 70%。目前已经在国内设立改性塑料生产基地的国外大企业有 SABIC 公司、杜邦公司、SOLVAY 公司、陶氏公司、德国 BASF 公司、LANXESS、BAYER、Celanese 公司、日本旭化成公司、宝理塑料公司，韩国三星公司、LG 公司、锦湖公司，荷兰 DSM 公司等。
进一步具体到车用改性塑料领域，按着 2016 年国内乘用车产量 2424 万辆以及单车改性塑料用量 115 千克来计算，国内车用改性塑料需求量为 278 万吨，市场空间在 400 亿以上（按着每吨 1.5 万元计算）。但是相比全球 40%的改性塑料用于汽车行业，中国仅 10%左右，此外国内乘用车增速远大于全球乘用车增速，根据盖世汽车研究院的预测，到 2020 年中国乘用车生产量将达到 2865 万辆（2017 年增速 6.95%、2018 年增速 5.15%、2019 年增速 3.01%、2020 年增速 4.75%）左右，国内车用改性塑料发展潜力巨大。
图：中国乘用车产量（万辆）及增速（%）
另一方面，2016 年 10 月中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》指出，到 2020 年、2025 年、2030 年，整车质量需比 2015 年分别减重 10%、20%、35%。此外中国也是全球最大的新能源汽车市场，
2016 年新能源乘用车销量占到全球的 43.7%，未来几年将以每年 40%左右的速度增长，到 2020 年产量将达到 200 万辆，新能源汽车对轻量化技术的依赖更大，因此国内单车改性塑料用量将会出现大幅增长。
保守测算即使到 2020 年国内乘用车单车改性塑料用量只达到 150kg，市场空间也将接近 650 亿人民币，2017-2020 年的年平均增速将达到 11% 左右；如果到 2020 年单车用量达到现在全球平均值 170kg，市场空间将超过 700 亿元，2017-2020 年的年平均增速将达到 15%左右；如果到 2020 年单车用量追上全球平均值 200kg，市场空间将超过 850 亿元，2017-2020 年的年平均增速将接近 20%。