2019中国Live House市场报告 道略音乐产业研究院

2019中国Live House市场报告

道略音乐产业研究院

（北京道略管理咨询有限公司）

2019年3月

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2019中国Live House市场报告 道略音乐产业研究院

目录

第一章 Live House定义与发展环境 .................................................................................... 1

一 Live House定义 ...................................................................................................... 1 二 中国Live House的发展环境 ................................................................................... 1

(一) 音乐消费结构升级，Live House演出消费需求增长较快 .............................. 1 (二) 数字音乐和现场演出市场成熟，推动Live House快速发展 .......................... 1 (三) 中国Live House受政府监管限制较多，相关法律政策尚未放开 .................. 1

第二章 中国Live House演出市场发展状况 ........................................................................ 1

一 2018年中国Live House市场总体规模 ................................................................... 1

(一) 中国Live House票房达到新高度，但在总体音乐市场比重仅占2.6% ......... 1 (二) 中国Live House场次将近2万场，年复合增长达23.1% ............................. 1 二 2018年中国Live House观众概况 .......................................................................... 1

(一) 中国Live House观众接近2百万人次规模，较2017年增长47.9% ............ 1 (二) 中国Live House观众男性是主要群体，女性只有男性的一半 ...................... 1 (三) 中国Live House观众以青年为主，18~22岁观众群体最多 .......................... 1 (四) 中国Live House观众主要是大学生，占整个观众群体比例最高 .................. 1 (五) 中国Live House观众对票价不敏感，对内容要求高 ..................................... 1 三 中国Live House市场发展特点 ............................................................................... 2

(一) Live House不断下沉，从一线城市扩散到三四线城市并逐渐完善 ................. 2 (二) 微信、短视频崛起，移动互联改变Live House的宣传推广 .......................... 2 (三) 资本投资并看好Live House，各大巨头推出音乐人扶持计划 ....................... 2

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(四) Live House市场整体偏早期，但发展速度高于整体音乐市场 ........................ 2 (五) 中国Live House市场淡旺季与高校寒暑假呈现正相关关系 .......................... 2 (六) 中国Live House市场嘻哈、电子音乐受欢迎，市场份额快速上升 ............... 2

第三章 Live House演出市场区域发展情况 ......................................................................... 2

一 Live House整体区域分布情况 ................................................................................ 2

(一) 华北、华东Live House发展最好，占全国票房比重65.8%.......................... 2 (二) 北京、上海、广东、浙江是Live House强省，占全国票房比重66.8% ....... 2 二 中国Live House各城市市场分析 ............................................................................ 2

(一) 北京Live House市场在各方面位居首席，增长率均30.9%以上 .................. 2 (二) 上海Live House市场发展较快，增长率达68.4%超过其他城市 .................. 2 (三) 广州Live House市场增长速度持平2017年，增长率保持52.6% ................ 2 (四) 深圳Live House市场居于第二梯队龙头，增长率为54.3% ......................... 2 (五) 成都Live House市场演出场次增长4.7%，观众和票房有所下降 ................. 2 三 中国Live House市场分布特点 ............................................................................... 3

(一) 一线城市依然是Live House大本营，占全国票房比重60.2% ...................... 3 (二) 市场依赖大学规模，大学数量越多的城市演出越多 ....................................... 3 (三) 市场随城市人口规模等比分布，特大级城市拥有最多的市场客户 ................. 3

第四章 中国Live House演出细分市场 ............................................................................... 3

一 中国Live House演出专场拼盘情况 ........................................................................ 3

(一) 中国Live House专场演出票房超过1亿元 ................................................... 3 (二) 中国Live House拼盘演出票房达到专场票房的一半 ..................................... 3 (三) 中国Live House专场演出月度变化较大，拼盘演出变化平缓 ...................... 3

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(四) 中国Live House专场演出摇滚、民谣主流，拼盘演出嘻哈、电子主流 ........ 3 二 中国Live House演出风格情况 ............................................................................... 3

(一) 摇滚、流行、民谣演出占据演出前三，票房总计达51.7% ........................... 3 (二) 一线至二线城市摇滚票房最高，三线及以下城市民谣票房最高 .................... 3 (三) 华东、华南、西南、华中流行摇滚，其他地区略有差异 ............................... 3

第五章 中国Live House场馆分析 ....................................................................................... 3

一 Live House演出场馆概况与区域分布情况 .............................................................. 3

(一) 中国Live House场馆接近5百家，总体增加7.7% ...................................... 3 (二) 中国Live House场馆华东分布最多，其次是华北、华南、西南 .................. 4 (三) 中国Live House场馆各区域分布均集中在1至2座城市 ............................. 4 (四) 中国Live House一线、新一线城市集中全国45.3%的场馆 ......................... 4 二 微型Live House场馆（0~100人）分析 ................................................................ 4

(一) 微型Live House场馆占总场馆24.9%，占据中国Live House总票房1.2% 4 (二) 微型Live House场馆主要分布在新一线、二线城市 ..................................... 4 (三) 微型Live House场馆演出免费为主，酒水盈利 ............................................ 4 (四) 上海和堂文化传播有限公司旗下JzClub案例分析 ........................................ 4 (五) 北京苹安云享科技有限公司旗下蘑菇空间.MoguSpace案例分析 ................. 4 (六) 蜗牛的家（北京）文化传媒有限公司旗下蜗牛小酒馆案例分析 .................... 4 三 小型Live House场馆（100~500人）分析 ............................................................ 4

(一) 小型Live House场馆占总场馆60.7%，占据中国Live House总票房37.0% ............................................................................................................................... 4 (二) 小型Live House场馆以一线城市为大本营，向二、三线城市沉淀 ............... 4

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(三) 北京瀛寰文化传媒有限公司旗下BlueNoteBeijing案例分析 ......................... 4 (四) 北京黄昏黎明文化传播有限公司旗下黄昏黎明DDC案例分析 ...................... 4 (五) 武汉沃克斯文化传播有限公司旗下VoxLiveHouse案例分析 ........................ 4 四 中型Live House场馆（500~1000人）分析 .......................................................... 4

(一) 中型Live House场馆占总场馆12.8%，占据中国Live House总票房45.6% ............................................................................................................................... 5 (二) 中型Live House场馆主要分布在一线至二线城市 ........................................ 5 (三) 世纪乐梦（北京）文化传媒有限公司旗下Mao LiveHouse案例分析 ........... 5 (四) 微声万象（北京）文化传播有限公司旗下疆进酒·OmniSpace案例分析 ....... 5 (五) 长沙市岳麓区四六娱乐宫旗下46LiveHouse案例分析 .................................. 5 五 大型Live House场馆（1000~3000人）分析 ........................................................ 5

(一) 大型Live House场馆占总场馆1.6%，占据中国Live House总票房16.2% 5 (二) 大型Live House场馆因规模限制，只在一线至二线城市存在 ...................... 5 (三) 北京摩登天空文化发展有限公司旗下ModernskyLab案例分析 .................... 5 (四) 北京糖果餐饮娱乐有限公司旗下糖果Live案例分析 ..................................... 5 (五) 四川正火文化传媒有限责任公司旗下正火艺术中心案例分析 ........................ 5 六 连锁Live House场馆分析 ....................................................................................... 5

(一) 连锁Live House场馆占总场馆18.0%，占据中国Live House总票房38.2% ............................................................................................................................... 5 (二) 连锁Live House场馆主要分布在一线、新一线城市 ..................................... 5 (三) 连锁Live House场馆有强大资金支持，较强的品牌运营 ............................. 5 (四) 连锁Live House场馆经营模式标准化、院线化，加速扩张 .......................... 5

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(五) 世纪乐梦（北京）文化传媒有限公司旗下Mao LiveHouse案例分析 ........... 5 (六) 北京摩登天空文化发展有限公司旗下ModernskyLab案例分析 .................... 6 (七) 武汉沃克斯文化传播有限公司旗下VoxLiveHouse案例分析 ........................ 6 七 中国Live House场馆发展特点 ............................................................................... 6

(一) 中国Live House场馆收支勉强平衡，场地空闲时利用不足 .......................... 6 (二) 中国Live House场馆扩大产业内容，开发艺人的价值-周边产品 ................. 6 (三) 中国Live House场馆进行声音、视频录制，开发版权出售 .......................... 6 (四) 中国Live House场馆与直播平台合作，进行定期直播 ................................. 6 (五) 中国Live House场馆在业态上跨届复合，融合餐吧、影院、剧场等业态 .... 6 (六) 中国Live House场馆靠近购物中心等商场，与其共享客流 .......................... 6

第六章 中国Live House独立音乐人发展现状 .................................................................... 6

一 Live House独立音乐人概况与地理分布 .................................................................. 6

(一) 至2018年为止，参与Live House演出的中国独立音乐人将近2万人 ........ 6 (二) 2018年中国Live House参与专场演出独立音乐人接近3千个 ..................... 6 (三) 2018年中国Live House参与拼盘演出独立音乐人超过5千个 ..................... 6 (四) 2018年中国独立音乐人摇滚风格占主流，电子、流行、民谣依次 ................ 6 二 中国籍Live House音乐人情况分析 ........................................................................ 6

(一) 中国籍音乐人北京最多，其次是上海、广州、成都，四城市将近1万个 ...... 6 (二) 2018年中国Live House专场参与中国籍音乐人超过4百个 ......................... 7 (三) 民谣音乐人王大冲《成长之路》巡演案例分析 .............................................. 7 (四) 民谣音乐人张太极《极乐先生》《落日色》巡演案例分析 ............................. 7 (五) 摇滚音乐人布衣乐队《小怪兽》巡演案例分析 .............................................. 7

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三 外国籍Live House音乐人情况分析 ........................................................................ 7

(一) 外国籍音乐人达3千个，台湾籍与香港籍音乐人分别达2百个 .................... 7 (二) 2018年中国Live House专场参与外国籍音乐人将近1百个 ......................... 7 (三) 摇滚音乐人Deca joins《Go Slow》巡演案例分析 ........................................ 7 (四) 摇滚音乐人雾虹乐团《耗尽》巡演案例分析.................................................. 7 (五) 摇滚音乐人Twinkle Star闪星《星火》巡演案例分析 ................................... 7 四 Live House独立音乐人发展特点............................................................................. 7

(一) Live House独立音乐人直接从作品到观众，没有中间环节 ........................... 7 (二) 独立音乐人先在Live House演出，后通过厂牌发行获得知名度 .................. 7 (三) 只有国内小众或新音乐人和国外知名音乐人，无当红艺人去演出 ................. 7 (四) 2018年嘻哈综艺获得高度关注，中国嘻哈音乐人爆发增长 ........................... 7

第七章 中国Live House票务市场分析 ............................................................................... 7

一 中国Live House票务渠道主要有票务平台和微信 .................................................. 7 二 秀动网是Live House票务平台龙头，占80%市场份额 .......................................... 8 三 微信以不收提成条件成为小场馆最佳的票务渠道 .................................................... 8 四 太合音乐集团旗下秀动网案例分析 .......................................................................... 8 第八章 中国Live House服务平台案例分析 ........................................................................ 8

一 乐童网：为音乐人提供众筹，支持独立音乐发展 .................................................... 8 二 LOOK直播：网易云音乐插入音乐直播领域 ........................................................... 8 三 酷狗直播：提供音乐人视频直播，打造音乐人演唱会直播 ..................................... 8 第九章 Live House市场发展问题 ....................................................................................... 8

一 Live House急需相关部门出台完善的法律政策 ....................................................... 8

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二 Live House个体场馆需要找到成熟的商业模式 ....................................................... 8 三 Live House与大数据融合程度较低，需要加强建设 ............................................... 8 四 Live House是长尾市场，要培养更多的独立音乐人 ............................................... 8 第十章 中国Live House大事记 .......................................................................................... 8

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第一章 Live House定义与发展环境

一 Live House定义

二 中国Live House的发展环境

(一) 音乐消费结构升级，Live House演出消费需求增长较快 (二) 数字音乐和现场演出市场成熟，推动Live House快速发展 (三) 中国Live House受政府监管限制较多，相关法律政策尚未放开

第二章 中国Live House演出市场发展状况

一 2018年中国Live House市场总体规模

(一) 中国Live House票房达到新高度，但在总体音乐市场比重仅占2.6% (二) 中国Live House场次将近2万场，年复合增长达23.1%

二 2018年中国Live House观众概况

(一) 中国Live House观众接近2百万人次规模，较2017年增长47.9% (二) 中国Live House观众男性是主要群体，女性只有男性的一半 (三) 中国Live House观众以青年为主，18~22岁观众群体最多 (四) 中国Live House观众主要是大学生，占整个观众群体比例最高 (五) 中国Live House观众对票价不敏感，对内容要求高

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三 中国Live House市场发展特点

(一) Live House不断下沉，从一线城市扩散到三四线城市并逐渐完善 (二) 微信、短视频崛起，移动互联改变Live House的宣传推广 (三) 资本投资并看好Live House，各大巨头推出音乐人扶持计划 (四) Live House市场整体偏早期，但发展速度高于整体音乐市场 (五) 中国Live House市场淡旺季与高校寒暑假呈现正相关关系 (六) 中国Live House市场嘻哈、电子音乐受欢迎，市场份额快速上升

第三章 Live House演出市场区域发展情况

一 Live House整体区域分布情况

(一) 华北、华东Live House发展最好，占全国票房比重65.8%

(二) 北京、上海、广东、浙江是Live House强省，占全国票房比重66.8%

二 中国Live House各城市市场分析

(一) 北京Live House市场在各方面位居首席，增长率均30.9%以上

(二) 上海Live House市场发展较快，增长率达68.4%超过其他城市 (三) 广州Live House市场增长速度持平2017年，增长率保持52.6% (四) 深圳Live House市场居于第二梯队龙头，增长率为54.3% (五) 成都Live House市场演出场次增长4.7%，观众和票房有所下降

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三 中国Live House市场分布特点

(一) 一线城市依然是Live House大本营，占全国票房比重60.2% (二) 市场依赖大学规模，大学数量越多的城市演出越多

(三) 市场随城市人口规模等比分布，特大级城市拥有最多的市场客户

第四章 中国Live House演出细分市场

一 中国Live House演出专场拼盘情况

(一) 中国Live House专场演出票房超过1亿元 (二) 中国Live House拼盘演出票房达到专场票房的一半 (三) 中国Live House专场演出月度变化较大，拼盘演出变化平缓

(四) 中国Live House专场演出摇滚、民谣主流，拼盘演出嘻哈、电子主流

二 中国Live House演出风格情况

(一) 摇滚、流行、民谣演出占据演出前三，票房总计达51.7% (二) 一线至二线城市摇滚票房最高，三线及以下城市民谣票房最高 (三) 华东、华南、西南、华中流行摇滚，其他地区略有差异

第五章 中国Live House场馆分析

一 Live House演出场馆概况与区域分布情况

(一) 中国Live House场馆接近5百家，总体增加7.7%

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(二) 中国Live House场馆华东分布最多，其次是华北、华南、西南 (三) 中国Live House场馆各区域分布均集中在1至2座城市 (四) 中国Live House一线、新一线城市集中全国45.3%的场馆

二 微型Live House场馆（0~100人）分析

(一) 微型Live House场馆占总场馆24.9%，占据中国Live House总票房1.2% (二) 微型Live House场馆主要分布在新一线、二线城市 (三) 微型Live House场馆演出免费为主，酒水盈利 (四) 上海和堂文化传播有限公司旗下JzClub案例分析

(五) 北京苹安云享科技有限公司旗下蘑菇空间.MoguSpace案例分析 (六) 蜗牛的家（北京）文化传媒有限公司旗下蜗牛小酒馆案例分析

三 小型Live House场馆（100~500人）分析

(一) 小型Live House场馆占总场馆60.7%，占据中国Live House总票房37.0% (二) 小型Live House场馆以一线城市为大本营，向二、三线城市沉淀 (三) 北京瀛寰文化传媒有限公司旗下BlueNoteBeijing案例分析 (四) 北京黄昏黎明文化传播有限公司旗下黄昏黎明DDC案例分析 (五) 武汉沃克斯文化传播有限公司旗下VoxLiveHouse案例分析

四 中型Live House场馆（500~1000人）分析

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(一) 中型Live House场馆占总场馆12.8%，占据中国Live House总票房45.6% (二) 中型Live House场馆主要分布在一线至二线城市

(三) 世纪乐梦（北京）文化传媒有限公司旗下Mao LiveHouse案例分析 (四) 微声万象（北京）文化传播有限公司旗下疆进酒·OmniSpace案例分析 (五) 长沙市岳麓区四六娱乐宫旗下46LiveHouse案例分析

五 大型Live House场馆（1000~3000人）分析

(一) 大型Live House场馆占总场馆1.6%，占据中国Live House总票房16.2% (二) 大型Live House场馆因规模限制，只在一线至二线城市存在 (三) 北京摩登天空文化发展有限公司旗下ModernskyLab案例分析 (四) 北京糖果餐饮娱乐有限公司旗下糖果Live案例分析 (五) 四川正火文化传媒有限责任公司旗下正火艺术中心案例分析

六 连锁Live House场馆分析

(一) 连锁Live House场馆占总场馆18.0%，占据中国Live House总票房38.2% (二) 连锁Live House场馆主要分布在一线、新一线城市 (三) 连锁Live House场馆有强大资金支持，较强的品牌运营 (四) 连锁Live House场馆经营模式标准化、院线化，加速扩张 (五) 世纪乐梦（北京）文化传媒有限公司旗下Mao LiveHouse案例分析

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(六) 北京摩登天空文化发展有限公司旗下ModernskyLab案例分析 (七) 武汉沃克斯文化传播有限公司旗下VoxLiveHouse案例分析

七 中国Live House场馆发展特点

(一) 中国Live House场馆收支勉强平衡，场地空闲时利用不足 (二) 中国Live House场馆扩大产业内容，开发艺人的价值-周边产品 (三) 中国Live House场馆进行声音、视频录制，开发版权出售 (四) 中国Live House场馆与直播平台合作，进行定期直播

(五) 中国Live House场馆在业态上跨届复合，融合餐吧、影院、剧场等业态 (六) 中国Live House场馆靠近购物中心等商场，与其共享客流

第六章 中国Live House独立音乐人发展现状

一 Live House独立音乐人概况与地理分布

(一) 至2018年为止，参与Live House演出的中国独立音乐人将近2万人 (二) 2018年中国Live House参与专场演出独立音乐人接近3千个 (三) 2018年中国Live House参与拼盘演出独立音乐人超过5千个 (四) 2018年中国独立音乐人摇滚风格占主流，电子、流行、民谣依次

二 中国籍Live House音乐人情况分析

(一) 中国籍音乐人北京最多，其次是上海、广州、成都，四城市将近1万个

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(二) 2018年中国Live House专场参与中国籍音乐人超过4百个 (三) 民谣音乐人王大冲《成长之路》巡演案例分析

(四) 民谣音乐人张太极《极乐先生》《落日色》巡演案例分析 (五) 摇滚音乐人布衣乐队《小怪兽》巡演案例分析

三 外国籍Live House音乐人情况分析

(一) 外国籍音乐人达3千个，台湾籍与香港籍音乐人分别达2百个 (二) 2018年中国Live House专场参与外国籍音乐人将近1百个 (三) 摇滚音乐人Deca joins《Go Slow》巡演案例分析 (四) 摇滚音乐人雾虹乐团《耗尽》巡演案例分析 (五) 摇滚音乐人Twinkle Star闪星《星火》巡演案例分析

四 Live House独立音乐人发展特点

(一) Live House独立音乐人直接从作品到观众，没有中间环节 (二) 独立音乐人先在Live House演出，后通过厂牌发行获得知名度 (三) 只有国内小众或新音乐人和国外知名音乐人，无当红艺人去演出 (四) 2018年嘻哈综艺获得高度关注，中国嘻哈音乐人爆发增长

第七章 中国Live House票务市场分析

一 中国Live House票务渠道主要有票务平台和微信

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二 秀动网是Live House票务平台龙头，占80%市场份额 三 微信以不收提成条件成为小场馆最佳的票务渠道 四 太合音乐集团旗下秀动网案例分析

第八章 中国Live House服务平台案例分析

一 乐童网：为音乐人提供众筹，支持独立音乐发展 二 LOOK直播：网易云音乐插入音乐直播领域

三 酷狗直播：提供音乐人视频直播，打造音乐人演唱会直播

第九章 Live House市场发展问题

一 Live House急需相关部门出台完善的法律政策 二 Live House个体场馆需要找到成熟的商业模式 三 Live House与大数据融合程度较低，需要加强建设 四 Live House是长尾市场，要培养更多的独立音乐人

第十章 中国Live House大事记

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