全球数字电视应用状况及发展趋势研究
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序言
近年来，随着社会发展和科技进步，全球数字电视产业发展迅速，竞争也在逐渐加剧，给中国数字电视产业发展壮大和国际化带来了一定的挑战和机遇。国家对数字电视产业的发展重视程度越来越高，从一定程度上鼓励了数字电视产业链上相关企业走出去的决心和信心，但由于我国数字电视产业起步较晚，核心技术比较落后，缺乏走出去的成功经验，给相关企业参与国际竞争带来了一定的困难。
几年来，在国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家广播电影电视总局、国家标准化管理委员会等政府部门的推动下，我国数字电视产业形成了地面、有线、卫星、IPTV等传输和接受方式，从发射设备—芯片—传输—接收设备—配套设备的完整产业链，形成了数字电视发射配套标准到接收配套标准的较完整标准体系，并经过了部分城市的实际播出试验，具备了进行国内大规模应用和海外推广的基础条件。
2008年以来，在国家政府部门的领导下，中国普天、清华大学、海尔、北广科技等单位联合开展了我国地面数字电视标准海外推广的尝试，引起了海外多个国家的高度重视。胡总书记得知该情况后，指出：做好这件事，要形成有很好示范效应的发展模式；李克强副总理、王岐山副总理也做出了相应指示。为落实中央领导的有关指示精神，国家发展和改革委员会、工业和信息化部等政府部门组织有关单位先后考察了古巴、委内瑞拉、秘鲁和厄瓜多尔，并参与了标准遴选测试，探讨了中国地面数字电视标准应用、中国标准的技术转移、人才培训、工业本土化和经济融资等问题，有力地推进海外推广工作的开展。2010年初中国普天牵头在老挝实施了地面数字电视标准制式转换项目，使得老挝成为第一个实际使用国标DTMB的海外国家。
本报告在分析全球数字电视应用现状的基础上，通过对全球数字电视产业、技术、市场和监管的分析，探讨了全球数字电视产业的发展趋势，分析了我国相关标准和技术海外推广的优势和劣势，总结了我国数字电视产业链上相关企业走出去的工作经验和教训，研究并提出我国数字电视产业走出去的重点工作和措施建议，探索符合中国实际的数字电视产业国际化的新模式，为今后自主标准的国际化推广提供借鉴，从而推动我国信息产业的国际化进程。
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
本报告在数字电视国家工程实验室（北京）的领导下，由中国普天信息产业股份有限公司牵头，清华大学、北京海尔集成电路设计有限公司、北京北广科技股份有限公司等单位共同研究撰写而成，牵头单位投入了一定的资金从国内外不同渠道获得了大量的数据和信息，为报告研究提供了数据支撑，并通过统计分析得出了相关的结论和结果。
正文目录
1．
1.1
技术简介 ........................................................................................................................... 5
主要传输与接收方式 ............................................................................................... 5 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 2．
2.1
地面方式 ........................................................................................................... 6 有线方式 ......................................................................................................... 10 卫星方式 ......................................................................................................... 10 IPTV方式 ........................................................................................................ 11
设备和厂家 ............................................................................................................. 12 全球展望 ......................................................................................................................... 14
北美洲 ..................................................................................................................... 15 2.1.1 2.1.2
概述 ................................................................................................................. 15 美国 ................................................................................................................. 16
2.2 欧洲 ......................................................................................................................... 20 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
概述 ................................................................................................................. 20 英国 ................................................................................................................. 21 德国 ................................................................................................................. 23 法国 ................................................................................................................. 24
2.3 亚洲 ......................................................................................................................... 25 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5
概述 ................................................................................................................. 25 日本 ................................................................................................................. 26 韩国 ................................................................................................................. 27 印度 ................................................................................................................. 28 中东 ................................................................................................................. 28
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2.3.6 2.4
老挝、柬埔寨、和孟加拉 ............................................................................. 29
拉丁美洲 ................................................................................................................. 30 2.4.1 2.4.2 2.4.3
概述 ................................................................................................................. 30 巴西 ................................................................................................................. 31 墨西哥 ............................................................................................................. 33
2.5 3．
3.1 3.2 3.3 4．
5.1 5.2 5．
非洲 ......................................................................................................................... 36 发展趋势 ......................................................................................................................... 37
运营 ......................................................................................................................... 37 技术 ......................................................................................................................... 37 应用 ......................................................................................................................... 39 经验借鉴及建议 ............................................................................................................. 40
运营方面 ................................................................................................................. 40 产业化方面 ............................................................................................................. 41 附录1 .............................................................................................................................. 45
图表目录
图1: 全球电视用户规模以及地域分布（单位：亿） .................................................... 14 图2: 全球模拟电视向数字电视转化趋势（单位：亿） ................................................ 15 图3: 2007年北美洲电视用户分布（总计：1.25亿） .................................................. 16 图4: 2014年北美洲电视用户分布（总计：1.35亿） .................................................. 16 图5: 2007年欧洲电视用户分布（总计：3亿） ............................................................ 20 图6: 2014年欧洲电视用户分布（总计：3.14亿） ...................................................... 21 图7: 2007年亚洲电视用户分布（总计：6.59亿） ...................................................... 26 图8: 2014年亚洲电视用户分布（总计：7.69亿） ...................................................... 26 图9: 2007年拉丁美洲电视用户分布（总计：1.13亿） .............................................. 30 图10: 2014年拉丁美洲电视用户分布（总计：1.28亿） ............................................ 31
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1． 技术简介
1.1 主要传输与接收方式
数字电视信号主要是由四种方式来传输和接收的 – 地面、有线、卫星、和IPTV。通常以地面方式发送的电视节目是对用户免费的，而后面三种方式一般属于付费电视模式。
地面方式是最早被采用的。它现在仍被作为保证电视信号覆盖的基本手段，因此电视台还在使用这种方式。但是地面方式有其局限性，比如信号容易被干扰、电视频道数量较少、用户只能被动收看（缺乏互动和点播等功能），在无线信道上不能捆绑其它业务（比如宽带接入和电话）。
在过去的三十年当中，其余的三种方式逐渐涌现，首先是有线方式。它最初的优点是传输质量得到提高，而且电视频道数量显著增多。尽管有线方式是付费的，地面方式的用户依然大量流失到有线方式。
随后是卫星方式，以其低价格（因为建网费用低）和电视频道更丰富的特点，开始了与有线方式的竞争。不久以后，有线电视公司通过升级网络推出了三项业务融合（Triple play，包括视频、电话VoIP、和宽带接入），不但在业务多元化上压过了卫星电视公司，而且也侵入了电信运营商的传统领地。为了抗衡有线电视公司，有些电信运营商暂时与卫星电视公司进行合作，以实现三项业务融合（Triple play）。不过，电信运营商的最终目标是以采用DLS技术或者以铺设光纤来升级“最后一公里”，从而可以独自提供三项业务融合（Triple play）。电信运营商是以IPTV的方式提供电视节目的。
这四种传输和接收方式各有特色，今后都将大有发展空间。其中以地面方式发送的电视节目被许多国家视为一项公共服务；而且随着电视可以在手机等手持设备上进行播放，地面方式将获得新的机遇。下面分别介绍上述四种传输和接收方式。
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1.1.1 地面方式
在地面方式中，电视台通过发射机和发射天线将信号传播到空中，用户使用连接电视机的接收天线来获取信号。由于没有信号回路，地面方式无法提供诸如视频点播（VOD）、交互电视（iTV）等功能。
由于模拟电视信号的图像质量不高，日本早在60年代就开始探索如何提高图像的清晰度。到80年代，日本开发出了处理高清电视信号的相应设备（包括摄制、播放、录存、编辑等环节）。在1982年，日本推出了第一套高清电视的视频压缩和传输系统，叫做MUSE。实际上，MUSE还不是一个全数字的系统（属于模拟高清电视），它使用数字技术进行压缩，但是在传输上仍是数字和模拟混用的。这套系统获得了广泛的关注，导致美国和欧洲各自开发了自己的地面数字电视标准，美国的标准是ATSC，欧洲的标准是DVB-T。在MUSE之后，日本最终形成的地面数字电视标准为ISDB-T。巴西在日本标准的基础上推出了自己的标准，叫做SBTVD-T。中国自行开发的地面数字电视标准是DTMB。下面对这几个地面数字电视标准分别进行介绍。
1.1.1.1 美国的ATSC （1） 背景
在90年代初，由一些电子和电信公司组成的一个名叫Grand Alliance的组织发起制定美国的数字电视标准（ATSC）。这个标准涵盖地面、有线、和卫星三种传输和接收方式，但是最初不支持地面方式的手持设备。1995年，Grand Alliance发布ATSC A/53标准；随后在1996年，联邦通信委员会（FCC）采纳ATSC A/53 作为美国的数字电视标准。在2008年，ATSC A/72标准得到批准。2009年6月12日，美国完成从模拟电视标准（NTSC）向数字电视标准（ATSC）的转换。在2009年10月15日，支持地面方式的手持设备的A/153标准（属于ATSC的一个子标准）得到批准，A/153标准是融合了LG和三星等企业开发的技术。
（2） 技术特征
频道宽度：6MHz
视频压缩：MPEG-2/H.264/AVC
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音频压缩：Dolby AC-3
调制方式：8VSB（地面方式）/16VSB（有线方式）
（3） 采纳国家
北美洲的三个主要国家美国、加拿大、和墨西哥都采纳了ATSC。此外，亚洲的韩国也选择了ATSC。具体国家见附件1。
1.1.1.2 欧洲的DVB-T （1） 背景
在90年代初，由欧洲电信标准化组织(ETSI)、欧洲电子标准化组织(CENELEC)、和欧洲广播联盟(EBU)联合成立数字视频广播组织（DVB）来开发欧洲的数字电视标准（DVB）。
DVB标准包括有DVB-T（地面方式）、DVB-S（卫星方式）、DVB-C（有线方式）、DVB-SMATV（卫星共用天线电视方式）、DVB-MS（高于10GHz的数字广播方式）、DVB-MC（低于10GHz的数字广播）、和DVB-H（用于地面方式的手持设备）。
在2008年6月30日，数字视频广播组织（DVB）批准DVB-T2为第二代地面方式的数字电视标准。
（2） 技术特征
频道宽度：7MHz(VHF)/8MHz(UHF)/6MHz(台湾) 视频和音频压缩：MPEG-2/H.264/ MPEG-4 AAC
调制方式：COFDM（地面方式）/QPSK(卫星方式)/16、32、64QAM(有线方式) 提供交互功能
（3） 采纳国家
除了在欧洲被普遍采用以外，还赢得了亚洲、非洲、和南美洲的一些国家，成为使用最广泛的数字电视标准。具体国家见附件1。
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1.1.1.3 日本的ISDB-T （1） 背景
在80年代初，日本开发出称为MUSE的模拟高清电视系统。该系统促使美国和欧洲研发各自
的数字电视标准，而日本在数字电视方面反而落在了后面。在1997年，ARIB （Association of Radio Industries and Businesses）开发了数字电视标准ISDB。ISDB标准包括有ISDB-T（地面方式）、ISDB-S（卫星方式）、ISDB-C（有线方式）、和ISDB-Tsb（用于地面方式的手持设备）。
（2） 技术特征（ISDB-T）
频道宽度：6MHz（包含13个OFDM段） 视频压缩：MPEG-2/H.264 音频压缩：MPEG-4 AAC 调制方式：BST-OFDM
定义了用于交互功能的数据回路 具备加密能力（CAS system）
提供版权保护/有三种模式：copy once、copy free 和 copy never.
（3） 采纳国家
在亚洲，日本和菲律宾都采用了ISDB-T。此标准的一个变种SBTVD-T（由巴西倡导），在南美洲得到广泛使用。具体国家见附件1。
1.1.1.4 巴西的SBTVD-T （1） 背景
在1999年，巴西通过测试来比较美国、欧洲、和日本的数字电视标准。巴西甚至计划联合中国和其它发展中国家来创立一个新的标准。但是在2006年，巴西选择在日本ISDB标准的基础上发展自己的SBTVD标准。其实，除了一个称为Ginga的交互中间件以外，SBTVD标准基本上遵循了ISDB标准。
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日本ISDB标准支持手机和其它无线手持设备接收数字电视信号，这是促使巴西最终采纳日本ISDB标准（而不是美国的ATSC和欧洲的DVB）的一个重要原因。
（2） 技术特征（SBTVD-T）
与日本的ISDB-T标准大同小异。
（3） 采纳国家
由于巴西的大力推荐， SBTVD-T标准在南美洲获得广泛接受。具体国家见附件1。
1.1.1.5 中国的DTMB （1） 背景
清华大学和上海交通大学各自开发了两个相互竞争的数字电视标准（前者是DMB-T、后者是ADTB-T）。2006年，国家标准化管理委员会公布了国家标准（DTMB），这是前述两个标准的结合产物。
（2） 技术特征
频道宽度：8MHz
视频和音频压缩：MPEG-2/AVS 调制方式：TDS-OFDM 支持地面方式的手持设备
（3） 采纳国家
主要是中国大陆、香港、和澳门。具体国家见附件1。
1.1.1.6 中国的DTMB与其它数字电视标准的比较
由于在开发的时间上晚于美国、欧洲、和日本多年，中国的数字电视标准（DTMB）采用了更新的技术（包括TDS-OFDM调制和LDPC纠错编码）。因此，中国的数字电视标准（DTMB）的系统性能更稳健、频谱利用率更高、传输的信息容量更大、移动性能更好、广播覆盖范围更广、多业务广播更方便、单频网设备更简单可靠。在国内外的多次对比测试中已经证明了上述优点，但是欧洲已经开始试验的第二代数字电视标准（DVB-T2）将超越中国的数字电视标
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准（DTMB），所以我国第二代数字电视标准的研发工作刻不容缓。
1.1.2 有线方式
有线电视系统是通过同轴电缆或者光纤将电视信号发送给用户的，所以特别适合应用在人口密度高的城镇地区。通常，观看有线电视节目是需要付费的。这不同于收看以地面方式发送的免费电视节目。
起初，有线电视系统中的电视信号是模拟的。在80年代末和90年代初，新技术的出现可以把模拟电视信号转化为数字电视信号，进行数据压缩以后，再以数字形式进行传输。从此有线电视就进入了数字化时代（即成为数字有线电视）。
对比原来的模拟有线电视系统，数字有线电视系统有如下一系列的显著优势：
（1） 经过模拟到数字的信号转化和数据压缩以后，在同样的有线网络带宽下可以发送更
多的电视频道（当然过度压缩会牺牲图像质量）。
（2） 相比于以模拟形式传输的信号，以数字形式传输的信号能够保障更高的图像质量。 （3） 可以使用加密来防止盗看收费的电视节目。
（4） 由于具备上传和下载的“双工”信号传输功能（老网络需要设备升级来实现），数字
有线电视系统可以提供许多新业务。比如节目点播（VOD）、电话（VoIP）、宽带接入、和交互电视（iTV）等。
在技术标准上，由欧洲在1994年推出的有线电视标准（DVB-C）被广泛采用，我国也选用了这个标准。
1.1.3 卫星方式
卫星电视是通过人造卫星来转播电视信号的。由于没有信号回路，无法提供诸如视频点播（VOD）、交互电视（iTV）等功能。与有线电视一样，观看卫星电视节目一般是需要付费的。
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其传输过程包括：首先将（经过压缩和加密的数字）电视信号加载到微波上，然后用卫星地面站把这个微波信号向上发送给人造卫星，人造卫星进行转发（转换为另一个频率的微波信号向下发送），由地面上的定向天线接收后，再经过信号处理（解调、解码、和解密等），最后输入给电视机。最早的微波采用模拟信号，从90年代末开始，数字微波信号逐渐淘汰了模拟微波信号。数字微波信号分为C和Ku两个波段。
卫星电视分为两种形式：
（1） 有线电视公司使用定向天线接收到卫星向下发送的微波信号，经过处理后还原为电
视信号，再通过当地的有线电视网络传输给用户。
（2） 用户使用小型定向天线（satellite dish）直接接收卫星向下发送的微波信号，即
称为“直接到户”（Direct to Home，DTH）。
对比其它三种方式（地面、有线、和IPTV），卫星方式省却了大量的建网费用，而且其信号覆盖范围广阔。但是，卫星方式的信号传输质量容易受到天气的干扰，比如厚云、雷电、暴雨、和台风等。
在技术标准上，欧洲在1994年推出的卫星电视标准（DVB-S）被广泛采用，我国也选用了这个标准。技术的进步导致了这个第一代标准需要更新和升级。在2004年欧洲推出了第二代卫星电视标准（DVB-S2），我国在2006年也开发出了自己的卫星电视标准（ABS-S）。两个标准的总体性能大致相当，我国的卫星电视标准（ABS-S）在信道编码、传输帧结构、和易实现性等方面稍占优势。
1.1.4 IPTV方式
IPTV是基于IP协议和通过宽带网络来传输多媒体服务的（包括电视节目）。不同于一般的互联网视频模式，IPTV能够在质量上和安全上都提供可靠的保障。
IPTV的主要特点是交互性和实时性。它的系统结构主要包括流媒体服务、节目采编、存储、及认证计费等子系统。主要存储及传送的内容是流媒体文件。通常要在网络的边缘设置内容
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分配服务节点，以及配置流媒体服务及存储设备。
用户终端可以是电视机配IP机顶盒，也可以是PC电脑。用户可以选择多种观看模式，比如实时电视节目（live TV）、换时收看节目（time-shifting programming）、视频点播（VOD）、和交互电视（iTV）等。此外，IPTV可以与传统电信业务（比如电话和宽带接入）进行捆绑。
电信运营商选择IPTV作为与有线电视公司和卫星电视公司进行争夺用户和增加收入的有力手段。但是，为了改造和升级原有的“最后一公里”电信网络以适合IPTV业务，电信运营商可能需要投入大量的资金。
1.2 设备和厂家
数字电视构成了一个巨大的产业链，包括： （1） 半导体：
芯片的开发是数字电视产业化发展的重中之重。但是，我国企业的技术能力和人员积累都落后不少。当前，国外企业拥有全面的优势。比如：在数字电视的核心芯片上，领先的企业有ST、PHILIPS、FUJITSU、NEC、TRIDENT、和CONEXENT等；在调谐芯片上，有ST、Microtune、Freescale、NXP、和ADI等；信道解调芯片上，有ST、NXP、高通、和Broadcom等；在包含CPU的主芯片上，有ST、NXP、FUJITSU、NEC、Sigma Designs、Realtek、M-Star、和Amlogic等。我国企业只有在芯片开发上完成飞跃，才能显著降低整机的成本，从而实施产业化的发展。
（2） 发射和转发：
虽然发射和转发部分在整个数字电视的产业链上所占的比重不大，但是它是带动标准制定、系统设计、运营安排等许多环节的龙头。目前，我国企业在规模、研发能力、以及市场份额等方面都与日本、美国、和欧洲的先进企业存在不小差距。
（3） 电视
尽管我国的电视生产企业规模较大，但是缺乏核心技术。液晶电视和等离子电视将
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逐步淘汰CRT电视。相比于等离子电视，液晶电视的优势明显，将成为市场的主流。在我国企业所生产的液晶电视中，大多数零部件都需要进口，因此我国企业在产业链上受到压制。比如全球的液晶面板主要被几家海外企业所控制 – 包括日本的夏普、韩国的三星和LG、欧洲的飞利浦，以及台湾的友达光电和奇美。我国企业急需打破这种垄断局面。
此外，数字电视已经呈现多个发展趋势，比如数字电视一体机、高清晰度电视、超高清晰度电视、和3D电视等。我国企业必须尽早投入研发，否则又将被甩在后面。
（4） 机顶盒
中国的机顶盒生产企业数量众多，总产量和总出口量都很高。但是由于不具备关键技术，整个产业都处于薄利状态。研发出我国自己的机顶盒核心芯片就可以大幅度降低产品成本，这是扭转机顶盒产业现状的突破点。
仅在我国，未来机顶盒的市场就很大。因为当前我国在使用的机顶盒大多是基本型的，随着三网融合的推进，将需要大量的具备多种功能的高端机顶盒。
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2． 全球展望
在2007年，全球的电视用户规模是12.8亿户；预计到2014年将增长至14.8亿。由于人口众多的缘故，亚洲的电视用户数量超过了全球总数的一半以上，而且未来的增长动力也是来自亚洲。见图1
图1: 全球电视用户规模以及地域分布（单位：亿）
来源：结合Information telecom & media 和 IDATE
从全球范围来说，2007年的数字电视用户数量是2.9亿，即数字电视渗透率大约是23%。即使到2014年，数字电视用户数量达到了7.7亿，数字电视渗透率也只有52%左右，因此数字电视的空间发展非常大。见图2。
目前各个大洲的数字电视的用户数量和渗透率差别很大，而且它们的发展途径也不相同。下面将分别予以介绍。
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图2: 全球模拟电视向数字电视转化趋势（单位：亿）
来源：结合Information telecom & media 和 IDATE
2.1 北美洲
2.1.1 概述
在2007年，北美洲的电视用户规模有1.25亿，其中的57%已经是数字电视了。在数字电视当中，以有线方式和卫星方式为主，而地面方式和IPTV的规模很小。见图3。
到2014年，北美洲的电视用户规模会增加至1.35亿，其中的数字电视渗透率将从2007年的57%上升到99%。在数字电视当中，有线方式将成为主导（将占据72%）。见图4。
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图3: 2007年北美洲电视用户分布（总计：1.25亿）
来源：Information telecom & media
图4: 2014年北美洲电视用户分布（总计：1.35亿）
来源：Information telecom & media
2.1.2 美国
2.1.2.1 技术
在1996年，联邦通信委员会（FCC）采纳ATSC A/53 作为美国的数字电视标准。在2008年，ATSC A/72标准得到批准。2009年6月12日，美国在全国范围完成了从模拟电视标准（NTSC）
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向数字电视标准（ATSC）的转换。
2.1.2.2 运营监管和产业政策
成立于1934年的联邦通信委员会（FCC）是美国政府的一个独立机构，其职责的一部分是负责监管广播和通信。
联邦通信委员会（FCC）在数字电视领域曾经产生过如下的作用：
（1） 在90年代初，联邦通信委员会（FCC）督促成立Grand Alliance，这个组织发起制
定美国的数字电视标准（ATSC）。
（2） 在1996年，联邦通信委员会（FCC）采纳ATSC A/53 作为美国的数字电视标准。 （3） 在1997年，联邦通信委员会（FCC）“出借”6MHz频谱，以便在过渡期内模拟的和
数字的电视信号能够同时发送。
（4） 联邦通信委员会（FCC）原本强制在2006年以前完成模拟电视标准（NTSC）向数字
电视标准（ATSC）的转换。但是，最后拖延到2009年6月12日完成。
（5） 在2007年，联邦通信委员会（FCC）大力简化了电信运营商在各地申请视频业务执
照（以发展IPTV）的流程。
总之，美国在数字电视的运营方面，鼓励各方运营商（有采用地面、有线、卫星、或者IPTV的）展开合理的竞争，以利于消费者；美国在数字电视的产业化方面，积极推动技术标准的形成，以利于在国内外的推广。考虑到美国的长处是在专利和半导体，而不是在整机生产，标准的尽早确定就显得尤为重要。
2.1.2.3 运营商 美国有四类电视运营商：
（1） 无线电视公司(Free-to-air)
无线电视公司是通过地面方式发送电视节目的，当然它们的有些节目也同时通过其它方式（有线方式和卫星方式）发送。
美国有许多不同类型的无线电视机构，其中分为商业性的和非商业性的。商业性的无线电视公司主要依靠出售广告时间来赢利，其中最大的四家分别是ABC、CBS、NBC、
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和Fox。
无线电视公司是最早的电视运营商，比如ABC、CBS、和NBC都成立于40年代的中后期。一直到70年代，无线电视公司拥有90%的电视观众。但是，进入80年代以后，随着付费电视模式的发展迅速，无线电视公司的观众大量流失，其中主要转向了有线电视公司，也有一部分转向了卫星电视公司。并且，近年来电信运营商通过IPTV也加入了进来。到2010年，付费电视用户（包括有线方式、卫星方式、和IPTV）将占到所有电视用户的87%（全球最高的比例）。
（2） 有线电视公司
作为付费电视模式，有线电视是要向订户定期收取费用的。
在80年代发展起来的有线电视公司不断蚕食无线电视公司的用户群。到90年代末，有线电视公司的用户数量超过了无线电视公司。估计在2010年有线电视拥有大约6,210万订户，占美国电视用户总数量的62%左右。
从1996年开始，有线电视公司纷纷投入巨资，把模拟光纤混合同轴电缆（HFC）升级为光纤网络，以便提供三项业务融合（Triple play，包括视频、电话（VoIP）、和宽带接入）。
尽管有线电视公司的数量不少，但是行业集中度比较高。最大的四家公司占据了全部6,210万有线电视订户的74%。其中Comcast Cable Communications 有2,356万订户、Time Warner Cable 有1,286万订户、 Cox Communications 有520万用户、 Charter Communications 有482万用户。
（3） 卫星电视公司
同样作为付费电视模式，卫星电视也是要向订户定期收取费用的。
卫星电视出现在1994年。起初是在乡村和小城镇，在2001年以后也在大中城市得到快速发展，从而与有线电视展开了竞争。由于在组网上的成本优势，低价格是卫
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星电视公司的一个有力武器。
卫星电视行业形成了双寡头局面。在2010年，总共3,379万卫星电视订户基本上都被DirecTV 和 DISH Network 两家瓜分，前者有1，940万订户，后者1,439万订户。而且，在所有付费电视的运营商里，它们仅次于Comcast Cable Communications 而排在第二和第三位。
近年来，为了与有线电视公司的三项业务融合（Triple play）抗衡，卫星电视公司与大的电信运营商合作，将卫星电视和电信运营商的电话和宽带接入捆绑。
（4） 电信运营商
技术的发展使得有线电视公司侵入了电信运营商的传统领域。 在2000年有线电视公司开始投放宽带接入业务，而且到2004年底抢占了60%的宽带接入用户；在2004年有线电视公司开始提供电话业务（VoIP），从而以三项业务融合（Triple play）在竞争中占据上风。
当时Verizon、SBC、BellSouth、和Qwest这样的大电信运营商采用与卫星电视公司合作的短期战略，以便抗衡有线电视公司。但是，它们的长期战略却是通过铺设光纤网络（从FttC、FttN、最后到FttH）来实现自己的多业务捆绑服务，在光纤网络上以IPTV方式发送电视节目。从技术上讲，电信运营商的光纤网络将优于有线电视公司的网络。Verizon和AT&T（被SBC合并后的）将会是最有力的竞争者。
表1：美国付费电视领域里的竞争态势
有线电视 卫星电视 IPTV 2005 72% 28% - 2006 70% 30% - 2007 68% 31% 2% 2008 65% 32% 3% 2009 62% 33% 5% 2010（e） 59% 33% 8% 来源：BuddeComm
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2.1.2.4 市场和用户
当前，美国的电视用户数量为1亿左右，而且今后将继续维持在这个规模。目前，数字电视已经占到了90-95%，而且高清电视（HDTV）也达到了85%。因此，美国的数字电视市场已经呈现饱和
2.2 欧洲
2.2.1 概述
在2007年，欧洲的电视用户规模为3亿，其中数字电视的渗透率是34%。在数字电视当中，以卫星方式和地面方式为主。见图5。
到2014年，欧洲的电视用户规模会增加至3.14亿，其中的数字电视渗透率将上升到78%。在数字电视当中，仍以卫星方式和地面方式为主，但是有线方式和IPTV也将得到发展。见图6。
图5: 2007年欧洲电视用户分布（总计：3亿）
来源：Information telecom & media
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
图6: 2014年欧洲电视用户分布（总计：3.14亿）
来源：Information telecom & media
2.2.2 英国
2.2.2.1 技术
作为欧洲的重要一员，英国采纳欧洲的DVB-T标准作为其国家数字电视标准。
在2005年2月，Ofcom提出了时间表，计划从2008年到2012年逐步完成从模拟电视标准向数字电视标准（DVB-T）的转换。
在2008年，英国开始测试欧洲第二代数字电视标准（DVB-T2）。
2.2.2.2 运营监管和产业政策
从2003年底开始，Ofcom成为英国通信产业的监管机构。
英国已经允许电视运营商和电信运营商都可以提供三项业务融合（Triple play），而且已经
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
强制最大的固网电信运营商British Telecom（BT）开放网络互联互通。在健康有序的竞争中，各类运营商投资建设或者升级网络，以便在价格、带宽/网速、和服务上吸引用户。因此Ofcom一般不需要干预，当然Ofcom需要监督占据绝对市场份额的卫星电视公司Sky针对其它竞争对手的行为。
由于英国在数字电视上没有什么特别占优势的公司，英国执行开放的产业政策。
2.2.2.3 运营商
在英国，运营商采用3种方式提供付费电视业务： （1） 有线方式（Cable TV）
（2） 卫星方式：是“直接到户”（Direct to Home，DTH）形式，分为付费和免费两种。 （3） IPTV：由电信运营商通过DSL或者光纤发送电视节目。
有线电视运营商：
有两家，分别是Virgin Media和WightCable。都提供三项业务融合（Triple play）。
卫星电视运营商：
在英国，卫星电视分为付费和免费两种。前者有890万用户，占据主导地位；后者只有70万用户。Sky是最大的卫星电视公司。
电信运营商：
固网电信运营商British Telecom（BT）从2006年底开始，结合地面方式和IPTV方式来提供电视业务。
公共广播机构：
BBC采用地面方式、卫星方式、和IPTV方式发送电视节目。
2.2.2.4 市场和用户
在2009年，英国总共有大约2,600万电视用户，其中大约90%是数字电视用户。因此英国的数字电视市场已经呈现饱和。
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
到2009年，英国拥有1，290万付费电视用户。其中采用有线方式的是310万（占24%）、卫星方式的是890万（占69%）、IPTV方式的是10万（占1%）。
2.2.3 德国
2.2.3.1 技术
作为欧洲的重要一员，德国采纳欧洲的DVB-T标准作为其国家数字电视标准。
德国从2003年开始发送地面方式的数字电视信号，在2008年底数字电视信号已经覆盖了90%的人口。德国计划到2010年全面完成从模拟电视标准向数字电视标准（DVB-T）的转换。
德国已经开始测试欧洲第二代数字电视标准（DVB-T2）。
2.2.3.2 运营监管
在德国，对于广播的监管是由各地的地方机构负责的。
德国的监管机构鼓励在电话（VoIP）业务上的公平竞争，因此德国有很多的运营商提供多业务融合，但是其中大多数是两项业务融合（Dual play，包括宽带接入和电话VoIP），而三项业务融合（Triple play，包括视频、宽带接入、和电话VoIP）只占小部分。
德国的大运营商加紧投资升级它们的网络，以便以三项业务融合（Triple play）获得竞争优势。比如有线电视公司（Kabel Deuscheland、Kabel Baden-Wurttenburg、和Unitymedia）投放了宽带接入和电话（VoIP）业务；电信运营商（O2、Deutsche Telekom、和 Vodafone）投放了IPTV业务。
2.2.3.3 市场和用户
到2009年底，德国总共有大约3，530万电视用户，其中的有线方式占52.8%，卫星方式占42.1%，地面方式占11.3%，IPTV占2%。由于有些用户使用一种以上的方式，所以百分比总
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
和超过了100%。
在2009年，德国数字电视的用户数量为1，411万（占40%），德国的数字电视市场将很快呈现饱和。
2.2.4 法国
2.2.4.1 技术
作为欧洲的重要一员，法国采纳欧洲的DVB-T标准作为其国家数字电视标准。
在2008年，CSA制定了从模拟电视标准向数字电视标准（DVB-T）转换的时间表（分地区逐步完成），但是最终的完成期限没有确定。
2.2.4.2 运营监管
成立于1989年的CSA负责监管法国的各种电子媒体，包括广播和电视。
在2004年，强制France Telecom向其它运营商提供本地网络接入并且放开了电话（VoIP）业务的经营权，从此多项业务融合（dual play 和 triple play）得到迅速发展。
2.2.4.3 运营商 有线电视运营商：
经过一系列的兼并，Numericable 垄断了法国有线电视行业，拥有大约98%的有线电视用户。
卫星电视运营商：
三大卫星电视公司分别是AB Sat、Canal+、和TPS。此外，Canal+还有IPTV业务。
电信运营商：
电信运营商France Telecom、Free（Iliad）、和SRF/neuf Cegetel都提供IPTV业务。此外，France Telecom还有卫星电视业务。
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
其它：
France Televisions是法国的公共电视机构
2.2.4.4 市场和用户
到2008年，法国总共有大约2,590万电视用户，其中大约63%是数字电视用户。因此法国的数字电视市场发展空间有限。
电视用户的构成包括：模拟地面方式866万、数字地面方式913万、卫星方式665万、有线方式348万、以及IPTV方式369万（由于用户可能具备一种以上的方式，上述总和超过了2,590万）。
法国拥有欧洲最发达的IPTV市场，IPTV的用户数量占了欧洲的一半。
2.3 亚洲
2.3.1 概述
在2007年，亚洲的电视用户规模为6.59亿，但是其中数字电视的渗透率只有13%。见图7。
到2014年，亚洲的电视用户规模会增加至7.69亿，其中的数字电视渗透率也只能达到44%。在数字电视当中，以有线方式和卫星方式为主。见图8。
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
图7: 2007年亚洲电视用户分布（总计：6.59亿）
来源：Information telecom & media
图8: 2014年亚洲电视用户分布（总计：7.69亿）
来源：Information telecom & media
2.3.2 日本
2.3.2.1 技术
日本是最早开发高清电视的国家。在80年代初，日本开发出称为MUSE的模拟高清电视系统。
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
但是，在模拟技术上的执迷导致日本在数字技术上失去先机。
在1996年，日本才成立了DIBEG (Digital Broadcasting Experts Group 数字广播专家组)来制定数字电视标准ISDB。ISDB标准包括ISDB-T（地面方式）、ISDB-S（卫星方式）、ISDB-C（有线方式）、和ISDB-Tsb（地面方式的手持设备）。
日本计划在2011年7月24日前完成从模拟电视标准向数字电视标准（ISDB-T）的转换。
2.3.2.2 产业政策
日本有强大的半导体和家电产业，因此数字电视的发展具有战略意义。
制定自己的标准以垄断国内市场是日本的一贯作法。但是国内市场的规模有限，因此在海外推广自己的标准是日本数字电视产业能否做大的关键。
通过“合作开发”，帮助巴西发展其数字电视标准（SBTVD）是日本的成功之举，否则日本的标准只能困守国内了。
由于双方存在着巨大的技术差距，所谓的“合作开发”实际上是日本主导和巴西照搬，结果巴西得到了“技术发展”的虚名，而日本获得了南美洲市场的巨大实惠。
2.3.2.3 市场和用户
在2009年日本的电视用户数量大约是5,000万，其中的61%是数字电视。日本的数字电视市场将很快呈现饱和。
2.3.3 韩国
2.3.3.1 技术
在1997年韩国开始研究如何发展数字电视，到2000年韩国考虑选择一个国际标准作为自己的国家数字电视标准，最终在2001年决定采纳美国的数字电视标准（ATSC）。
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
在2001年韩国开始发送数字电视节目，计划到2005年完成全国的数字电视信号覆盖，到2010年停止模拟电视信号的播放。
2.3.3.2 市场和用户
到2009年，韩国总共有大约1,800万电视用户，其中的有线方式有1,400万，卫星方式有220万、IPTV有180万。
由于自身的电子工业发达以及全国电视用户的规模不大，韩国的数字电视市场将很快呈现饱和。
2.3.4 印度
2.3.4.1 技术
在1999年，印度选择采用了欧洲的数字电视标准（DVB-T）。
在2002年，印度的国家广播机构Doordarshan开始了测试，并且计划在2017年完成从模拟电视标准向数字电视标准（DVB-T）的转换。
2.3.4.2 市场和用户
在2009年印度的电视用户数量大约1.33亿，其中有线电视的用户数量为8，000万左右，卫星电视的用户数量为1,000万左右，IPTV的用户数量为560万。
预计到2013年印度的电视用户数量将增长到1.91亿。由于目前数字电视的渗透率很低，未来印度的数字电视市场（包括电视和机顶盒等）有巨大的增长空间。
2.3.5 中东
2.3.5.1 技术
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
目前，科威特、沙特阿拉伯、叙利亚、阿联酋、土耳其、以色列、和伊朗等国家已经选择了欧洲的数字电视标准（DVB-T）。预计其余中东国家大多也会采纳此标准。
2.3.5.2 市场和用户
在2009年，中东有3,718万电视用户，其中的数字电视用户为1,284万。预计到2014年，中东的电视用户可以增加到4,190万，其中的数字电视用户将为2,146万。
2.3.6 老挝、柬埔寨、和孟加拉
目前我国正积极向此三国家推广我国的数字电视标准（DTMB），并取得了卓有成效的成绩。 2.3.6.1 老挝
人口大约680万。在2004年的时候，每百户的电视拥有量已经达到41台，但是城乡差别很大 – 在城镇每百户的电视拥有量为76台，而在广大的乡村每百户的电视拥有量只有30台。
老挝原本计划采纳欧洲的数字电视标准(DVB-T)，经过中国政府和中国普天等企业的努力,老挝决定转用中国的数字电视标准（DTMB）。目前老挝的数字电视用户达到2万多户。
2.3.6.2 柬埔寨
人口大约150万。在2007年的时候，每百户的电视拥有量为63台，其中在城镇每百户的电视拥有量已经达到94台
柬埔寨还没有决定采用哪个数字电视标准。此前韩国政府通过政府贷款的形式向柬埔寨提供了移动手机电视网络的项目，该项目正在执行中，韩方还积极推动将此项目扩展成为包括地面数字电视的内容，从而希望促使柬埔寨最终采纳韩国使用的数字电视标准（ATSC）。因此，中国政府和中国普天等企业必须加紧努力。
2.3.6.3 孟加拉
人口有大约1，600万。在2009年，每百户的电视拥有量已经达到46台，但是城乡差别很
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
大 – 在城镇每百户的电视拥有量为76台，而在广大的乡村每百户的电视拥有量只有32台。
虽然目前孟加拉倾向采纳欧洲的数字电视标准(DVB-T)，但是中国政府和企业还存在可以努力争取的机会。
2.4 拉丁美洲
2.4.1 概述
在2007年，拉丁美洲的电视用户规模为1.13亿，其中数字电视的渗透率仅有7%。见图9。
到2014年，拉丁美洲的电视用户规模会增加至1.28亿，其中的数字电视渗透率将仅能够上升到29%。在数字电视当中，以有线方式和卫星方式为主。见图10。
图9: 2007年拉丁美洲电视用户分布（总计：1.13亿）
来源：Information telecom & media
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
图10: 2014年拉丁美洲电视用户分布（总计：1.28亿）
来源：Information telecom & media
2.4.2 巴西
2.4.2.1 技术
在2006年，巴西选择在日本ISDB标准的基础上发展自己的SBTVD标准。随后，由于巴西的大力推荐，SBTVD标准在南美洲获得广泛采纳。
巴西在2007年开始播放数字电视节目，并且计划在2016年6月以前完成从模拟电视标准到数字电视标准（SBTVD）的转换。
2.4.2.2 运营监管和产业政策
成立于1997年的ANATEL是一个在行政上独立和财务上自治的政府机构，电信监管是其职责的一部分。
在电视运营方面，ANATEL卷入了付费电视运营商与电信运营商之间的争斗，而没有很好地起到协调和监管的作用。技术的发展使得付费电视运营商与电信运营商都能够实现三项业务融合（Triple play），但是原有的法律在两者如何提供融合业务上界定不清。电信运营商希
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
望在法庭上赢得投放电视业务的权利。付费电视运营商，一方面抵制电信运营商进入电视业务，另一方面通过提供电话（VoIP）和宽带接入已经侵入了电信运营商的领地。相比于电信运营商，付费电视运营商处于弱势。大的电信运营商通过收购付费电视运营商强行进入了电视业务，并且与ANATEL形成对峙。在2007年，相关法律的通过才解决了冲突，最终电信运营商被允许投放电视业务。
在产业化方面，巴西起初希望发展自主的数字电视标准。但是由于技术水平的限制，后来还是不得不在美国、欧洲、和日本的三个标准中选择一个，作为自己数字电视标准的基础。最后在2006年巴西决定与日本“合作开发”自己的数字电视标准（SBTVD）。
其实，在所谓的“合作开发”中，日本发挥了主导作用。除了一个称为Ginga的交互中间件以外，SBTVD标准基本上遵循了ISDB标准。由于巴西没有强大的半导体行业，而且在整机制造方面也没有成本优势，所以巴西最终能够在数字电视产业上的收获将是有限的。
2.4.2.3 运营商
在巴西，运营商采用5种方式提供付费电视业务： （4） 有线方式（Cable TV）
（5） MMDS方式（Multichannel multipoint distribution systems）：用微波在地面传
输电视信号，而且还能够提供宽带接入。
（6） 卫星方式：是“直接到户”（Direct to Home，DTH）形式。
（7） UHF TV方式：使用UHF频道，信号的传输和接收与地面方式相同。但是用户是要付
费的。
（8） IPTV：由电信运营商通过DSL或者光纤发送电视节目。
电视运营商：
（1） Net Servicos de Comunicacao （Net）
巴西最大的有线电视公司。在2009年，占据51%的付费电视市场、25%的宽带接入市场、和6%的电话市场。它的付费电视采用有线方式和MMDS方式。
（2） TVA （Tevecap）
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
巴西第二大有线电视公司，此外也提供电话（VoIP）和宽带接入业务。 电信运营商Telesp拥有TVA的大量股份。
（3） TV Cidade
巴西第三大有线电视公司，同样也提供电话（VoIP）和宽带接入业务。
（4） Oi TV
提供有线电视、电话（VoIP）、和宽带接入业务。 原名Way TV，被电信运营商Oi收购后改为Oi TV。
（5） Sky Brasil （Sky+DirecTV）
巴西最大的卫星电视公司。
电信运营商：
Brasil Telecom、Oi、Telesp、和GVT 都通过投放IPTV进入了电视运营领域。
2.4.2.4 市场和用户
到2009年，巴西总共有大约4,400万电视用户。由于巴西在2007年才发送数字电视节目，因此其数字电视的市场（包括电视和机顶盒等）前途广阔。
到2009年，巴西拥有735万付费电视用户。其中采用有线方式的是429万（占59%）、卫星方式的是268万（占36%）、MMDS方式的是36万（占5%）。电信运营商在2007年刚获得提供电视业务的权利，因此不久IPTV将进入付费电视的竞争。
2.4.3 墨西哥
2.4.3.1 技术
在2004年7月，墨西哥正式采纳美国的ATSC标准作为其国家数字电视标准。墨西哥计划分为6个阶段（每个阶段为3年），最后在2021年全面完成从模拟电视标准（NTSC）向数字电
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
视标准（ATSC）的转换。
2.4.3.2 运营监管
SCT是墨西哥负责监管道路交通和广播的联邦机构。
在2003年，SCT打算允许有线电视公司提供宽带接入和电话（VoIP）业务，但是遭到电信运营商的强烈反对。在2004年，SCT妥协后，让有线电视公司和电信运营商合作提供三项业务融合（Triple play），其中由电信运营商提供电话业务。
在2006年，SCT提交电信融合法案，建议允许有线电视公司提供电话（VoIP）业务和允许电信运营商提供电视业务。但是法案遭到双方反对。电信运营商不满在允许其提供电视业务之前要先向有线电视公司提供网络互通和号码携带功能；有线电视公司害怕电信运营商在“最后一公里”的网络优势。
在2006年通过的法案，允许有线电视公司和电信运营商都可以提供三项业务融合（Triple play），并且让国家的反垄断机构（CFC）起到监督作用。
2.4.3.3 运营商
在墨西哥，运营商采用4种方式提供付费电视业务： （1） 有线方式（Cable TV）
（2） MMDS方式（Multichannel multipoint distribution systems）：用微波在地面传
输电视信号，而且还能够提供宽带接入。
（3） 卫星方式：是“直接到户”（Direct to Home，DTH）形式。 （4） IPTV：由电信运营商通过DSL或者光纤发送电视节目。
无线电视公司：
（1） Televisa和TV Azteca 分属第一和第二。提供免费电视节目。
（2） MVS Multivision提供MMDS方式的电视业务（付费的），其订户从2005年的90万
下降到2009年的50万。
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
有线电视公司： （1） Megacable
墨西哥最大的有线电视公司，在2009年有154万订户（占30%的有线电视市场份额）。也提供电话（VoIP）和宽带接入业务。
（2） Cablemas
墨西哥第二大的有线电视公司，在2009年有89万订户（占16%的有线电视市场份额）。也提供电话（VoIP）和宽带接入业务。
（3） Cablevision
墨西哥第三大的有线电视公司，在2009年有62万订户（占11%的有线电视市场份额）。也提供电话（VoIP）和宽带接入业务。
卫星电视公司： （1） Sky Mexico
墨西哥最大的卫星电视公司，在2009年有196万订户（占78%的卫星电视市场份额）。
（2） Dish Mexico
墨西哥第二大的卫星电视公司，在2009年有50万订户（占20%的卫星电视市场份额）。
电信运营商：
Telmex 和 Axtel 通过IPTV或者与卫星电视公司合作，来提供三项业务融合（Triple play）。
2.4.3.4 市场和用户
在2009年，墨西哥总共有2,780万电视用户，目前数字电视的渗透率很低，因此未来数字电视的市场（包括电视和机顶盒等）有很大的发展空间。
到2009年，墨西哥拥有810万付费电视用户。其中采用有线方式的是510万（占63%）、卫星方式的是250万（占31%）、MMDS方式的是50万（占6%）。
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
2.5 非洲
2.5.1 技术
目前，摩洛哥、南非、肯尼亚、毛里求斯、纳米比亚、和突尼斯等国家已经选择了欧洲的数字电视标准（DVB-T）。由于欧洲对非洲的历史性影响力和DVB-T标准在技术上的成熟，预计其余非洲国家大多也会采纳此标准。
2.5.2 市场和用户
在2008年，非洲总共有将近1亿电视用户，其中电视渗透率较高的国家包括阿尔及利亚、埃及、利比亚、毛里求斯、摩洛哥、和突尼斯。预计到2013年非洲的电视用户可以增加到1.22亿。
目前数字电视的渗透率很低，因此未来非洲的数字电视市场（包括电视和机顶盒等）有很大的发展空间。
由于基础设施的落后，目前非洲数字电视用户的80%采用（免费的）卫星方式，而有线方式和IPTV较少。这种状况仍将维持，不过将来数字电视中的地面方式将得到发展。
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
3． 发展趋势
3.1 运营
在运营上，三项业务融合（Triple play）是大势所趋。
无论是有线电视运营商还是电信运营商，过去的一贯作法都是使用一个单独的网络来提供单一的业务，所以为了电话业务就需要建设公共交换电话网（PSTN），为了有线电视业务就需要铺设同轴电缆网络；使用一个网络提供多项业务融合就可以显著节省成本，从而有效提高经济性。这是三项业务融合（Triple play）的生命力所在。
尽管有线电视运营商和电信运营商都可以提供三项业务融合（Triple play，包括视频、电话VoIP、和宽带接入）的服务。不过它们采用的途径是不同的：有线电视运营商通过升级有线网络，提供电话（VoIP）和宽带接入，从而进入了电信运营商的传统领地；电信运营商通过升级其“最后一公里”，以IPTV方式传输多媒体服务（包括电视节目），从而也进入了有线电视运营商的传统领地。
技术的发展造成两个原本分立的行业突然变成了竞争对手，因此许多国家的监管和立法机构都承受到这两个行业的巨大游说压力。
3.2 技术
数字电视在发达国家得到普及之后，新的产品又涌现出来，其中目前最受瞩目的有高清电视（HDTV）和3D电视。
（1） 高清电视（HDTV）
美国和日本是高清电视（HDTV）的先驱，此外高清电视（HDTV）在欧洲、加拿大、和韩国等也得到迅速发展。在技术上，由于高清电视节目需要传输的数据量非常大，
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
因此数据压缩上的新突破成为了关键。 美国：
高清数字电视的数据量是普通电视的6倍以上。其图像质量与电影院的效果相当，在声音上采用杜比5.1环绕声响。
联邦通信委员会（FCC）在最初就介入了数字电视（DTV）标准和高清电视（HDTV）标准的制定工作，并且在1997年4月为数字电视和高清电视留出了额外的频道。尽管如此，美国的高清电视依然存在许多不同的信号格式。这显然有悖联邦通信委员会（FCC）的初衷。
美国已经有7个全国商业电视台网播放高清电视节目，而且不少高收视率的节目采用了高清信号。预计在2010年，大约70%的电视订户可以分别以有线方式、卫星方式、或者IPTV方式收看高清电视节目。 日本：
在80年代初日本就开发成功了模拟高清电视，在1989年NHK每天播放一个小时的模拟高清电视节目，但是用户只能以卫星方式或者有线方式接收。日本的这个模拟电视标准遭到美国和欧洲的抵制。今天日本的高清电视（HDTV）是基于它的数字电视标准（ISDB）的。凭借其发达的消费电子工业，日本将很快全面普及高清电视（HDTV）。
（2） 3D电视
激烈的竞争导致了液晶电视的价格下降，因此电视生产企业不得不寻求新的产品方向，3D电视是其中之一。实际上3D电视在几年前已经出现了，最近它突然变得大受瞩目是受到这几个因素的作用：阿凡达等3D电影大获成功；采用蓝光（激光）录制3D内容光碟的技术指标最终完成；LED背光和240HzLCD将成为支持3D的技术。但是，目前3D电视尚处于初期阶段，在技术和商业上都存在着不确定性。当然它的前途是不容小觑的。
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
3.3 应用
视频点播（VOD）、交互电视（iTV）、和节目录制（DVRs 或者 PVRs）等应用在发达国家已经普及了。今后也将在我国得到发展。 （1） 视频点播（VOD）
电视用户不再是被动地收看电视台网播放的节目。相反，用户可以根据自己的兴趣和爱好选择电视节目；并且在自己方便的时间段内，通过机顶盒或者计算机进行下载，然后观看。
（2） 交互电视（iTV）
用户可以根据电视节目的内容做出反应，凭借有线方式和IPTV方式所具备的双向信号传输能力，反应的结果被回传给电视节目提供者（通常是电视台）。比如电视用户可以投票、或者回答电视节目中的提问等。将来还会有更高级的功能，比如电视用户可以选择观看实况转播中不同位置的摄像机拍摄的画面，等等。
（3） 节目录制（DVRs 或者 PVRs）
利用电子节目指南（Electronic Program Guides，EPGs)，电视用户可以自动录制电视节目，并且在观看的时候可以使用“暂停（Pause）”、“倒回（Rewind）”等功能。
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
4． 经验借鉴及建议
5.1 运营方面
在前文中提到过，三项业务融合（Triple play）是在运营上的大势所趋。由此，许多国家的监管和立法机构都不得不面对这样一系列棘手的问题，比如是否允许提供这种多业务融合服务，以及如何在公平合理的竞争的环境下开放业务经营权，等等。
从信息技术的发展历史来看，使用行政手段只可以在短期内延后新技术的推广，而在长期上是做不到的。而且，在世界范围（无论是发达国家或者是发展中国家）的经验也表明了，开放三项业务融合（Triple play）的经营权以后，最终的结果往往是消费者因降价而得到实惠、运营商因竞争而获得生机。
因此，与其抵触新技术，还不如顺势对其进行引导。根据我们在前面对于各国情况的分析，归纳出以下几点：
（1） 适当保护、有序开放。
一般而言，有线电视运营商和电信运营商中会有一方相对较弱，而且弱者通常是有线电视运营商。有过这样的例子，当双方被同时允许提供三项业务融合（Triple play）以后，强大的电信运营商利用其在“最后一公里”的网络优势，不久就把有线电视运营商逼入困境。
因此，不少国家采取了一定的保护措施，大致包括：强制电信运营商以合理的价格提供网络互联互通，允许有线电视运营商提前投放三项业务融合（Triple play），要求电信运营商向有线电视运营商开放特服号码服务。有的国家甚至要求电信运营商提供“（电话）号码携带”功能，以方便用户更换运营商。
（2） 保持公平、维护竞争。
另一方面，也不能给予有线电视运营商过度的保护。根据其它国家的例子，当有线
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
电视运营商得到先发的有利地位以后，往往可以很快把其大量的电视用户转化为三项业务融合（Triple play）的用户。而且，有线电视运营商通常还会强力抵制监管和立法机构开放电信运营商进入电视业务领域。
在许多国家里，电信行业已经演变为成熟行业，传统的固话业务呈现萎缩，移动业务也渐渐出现饱和。如果不向电信运营商开放三项业务融合（Triple play）的经营权，便不利于形成一个公平的竞争环境。
明确一个合理时间间隔来允许双方先后投放三项业务融合（Triple play），这样可以使双方集中精力建设和升级网络、提高服务、和加强营销，而不是把资源浪费在游说和诉讼上面。
（3） 优先消费者的利益。
除了协调好有线电视运营商和电信运营商之间的竞争关系以外，政府对于监管和立法的最终目的是要使消费者从中受益。
无论是有线网络还是电信网络，都具有很强的排他性。也就是，一旦消费者选择了一个运营商，其它运营商就很难再进来了。这样，这个被选中的运营商就有可能利用垄断来压制消费者。这点是需要在监管和立法过程中慎重考虑的。
当然，我国的情况有独特性 – 除了业务经营权以外，还有一个内容播控权（由广电系统独自掌握）。因此，在借鉴国外经验的时候，还需要结合国情。总之，在数字电视大规模展开前，政府的引导和监管措施是必不可少的。
5.2 产业化方面
数字电视代表了一个庞大的产业链，其中的硬件部分就包括半导体、发射和转发设备、电视、机顶盒、网络设备、和测试仪器等。我国是其中不少产品（比如电视和机顶盒）的生产和出口大国，但是由于缺乏核心技术，我国企业普遍利润微薄，而且还承受专利费用上的重负和
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全球数字电视应用状况及发展趋势研究
遭受知识产权上的打压。
在国家的统一领导、协调、和支持下，在国内尽快实施从模拟电视标准（PAL）向数字电视标准（DTMB）的转换，在海外积极推广中国的数字电视标准（DTMB），是使我们民族工业得到升级和壮大，进而能够在国际市场展开强有力竞争的机遇所在。而且，从发展数字电视标准的过程中可以总结出一套模式，为将来其它国家技术标准的海外拓展提供样板。
根据前面对于美国、欧洲、和日本的分析，归纳出我国政府在数字电视标准（以及其它技术标准）的开发和推广中可以发挥的关键作用： （1） 在启动之初建立一个统一的组织实施开发。
日本是最早研发（模拟）高清电视系统的国家。当美国和欧洲看到日本的MUSE系统以后产生了强烈的危机感，因此决定尽快研发自己的数字电视标准。它们没有让企业在各自利益的驱使下自行其是，而是通过协调成立了一个统一组织。由于资源集中和利益一致，开发的效率很高。随后，当日本发现自己在数字技术上落后的时候，也是采取同样的做法，以一个统一的组织投入开发。
我国数字电视标准的开发在时间上原本已经迟后了多年，却任由多个机构同时开发，不但浪费资金，而且使利益之争卷入到理性的技术竞争当中，导致标准的确立一再拖延。这是我国在今后的技术标准开发中应该吸取的教训。
（2） 强化参与国际标准组织，并且提升在其中的影响力。
美国、欧洲、和日本的数字电视标准都获得了国际电信联盟（ITU）的标准，而我国的数字电视标准（DTMB）还没有取得实质性进展。这点非常不利于海外推广。
以我国的巨大市场规模，今后我们的国家标准完全有条件成为国际标准，从而帮助我国企业顺利进军国际市场。但是，在国际标准组织（比如ITU和IEEE等）里存在着激烈的明争暗斗。一个标准的批准与否既涉及技术因素，也参杂政治权衡。因此，将来在技术标准的开发之初，国家相关部门就应该投入资源，推动企业和科研机构积极加入国际标准组织的相应课题组，一方面引导技术发展方向，另一方面广结人脉，提升我国的话语权，这样才能够在技术标准之争中抢占先机。
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（3） 尽早规划和实施全国范围的从模拟（PAL）向数字电视标准（DTMB）的转换。
在这个过程中，一方面国内企业能够获得技术积累和形成规模优势，另一方面也坚定地表明了我们国家对于自己数字电视标准的信心，增强我国企业走向海外的实力和说服力。
（4） 大力投入下一代数字电视标准的研发。
欧洲已经完成了第二代数字电视标准（（DVB-T2）的开发，并且已经开始在多个国家进行测试。我国的数字电视标准与之相比已经没有技术优势，甚至显现出劣势。美国和日本也正在进行第二代数字电视标准的开发。我们的研发机构必须迎头赶上，而且还要力争使我国的第二代数字电视标准获得国际电信联盟（ITU）的批准。
（5） 政府高层积极参与向海外推广我国的数字电视标准。
在欧洲、日本、和巴西推广各自数字电视标准的过程中，上至欧盟主席，日本首相、和巴西总统都加入了劝说工作，表现出强烈的国家意愿和决心。再加上它们的标准确立时间早、技术成熟度高、应用范围广，使我们的数字电视标准的海外拓展处于非常不利的处境。
目前尚未明确采用何种数字电视标准的国家主要集中在东南亚、中亚、拉美、和非洲。在此情况下，我国政府高层更多的应该走出去，加大对外宣传同时可以在这些国家中展开一些针对性的说服工作。
（6） 巧用“合作开发”的联盟策略。
原本日本在海外推广数字电视标准的工作进展不顺。但是，日本巧妙地与巴西建立了“合作开发”关系，而实际上只是让巴西获得了“自有技术”的虚名。日本不但在技术上维持了主导权，而且通过巴西在南美洲的重大影响力获得了巨大的市场空间。其实，巴西当初也考虑过联合中国等一些大的发展中国家一起创立一套数字电视标准，可惜我们当时无论在技术上和思想意愿上都没有做好准备。日本的这类合作模式非常值得我们借鉴和学习。
（7） 整合各方的资源以形成举国之力。
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技术标准的海外拓展不仅限于技术因素，而且牵扯到政治、经济、产业、和外交等诸多方面。因此，特别需要整合国内各个方面的资源，全方位地开展行动。比如，协调各个部委，包括在对外援助和优惠贷款上的支持；加强国家标准推广领导小组的作用；鼓励企业间的“强强联合”，等等。
（8） 鼓励产业整合。
我国的产业结构中普遍存在“优不胜，劣不汰”的恶性循环状况：数量庞大的企业生产同质化的低附加值产品，价格几乎是唯一的竞争手段；由于利润低，所有企业都没有财力大力投入研发；整个行业只能畏缩在全球产业链的低端。
韩国的三星和LG等大企业在90年代末期的崛起可以带给我们很多启发。其中包括国家对于有实力的企业的大力扶持。我国政府应该消除地方保护，推动企业兼并，在自由竞争的条件下尽快形成几个“拳头型”企业；国家重点支持这些“拳头型”企业的产品研发和品牌建设。只有大船才能出海远洋。
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5． 附录1
四种地面数字电视标准在全球被采纳的状况
亚洲：
开始关数字系统闭模拟国家 正式投放系统日日期 期 中国 香港 澳门 老挝 印尼 日本 菲律宾 韩国 台湾 印度 科威特 孟加拉 缅甸 新加坡 2006 2007-12-31 2003-12-01 2009 2001 2002 2006 2010 2008 2015 2012 (TVB) 2018 2011-07-24 2015-12-31 2012-12-31 2010-12 2017 DTMB DTMB DVB-T ISDB-T ISDB-T ATSC DVB-T DVB-T DVB-T DVB-T DVB-T DVB-T BML BML 2.0) MHP MPEG-2,H.264 MPEG-2 MPEG-2 MPEG-2 MPEG-2,H.264(ATSC DTMB DTMB MHEG-5 MPEG-2, H.264 MPEG-2 日期 模拟系统标准 互动业务 压缩方式 结束关闭 45
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沙特阿拉 伯 叙利亚 斯里兰卡 泰国 越南 阿联酋 土耳其 伊朗 文莱 以色列 乌兹别克 斯坦
2015 DVB-T MPEG-2 2009-08-02 2010-12-31 DVB-T DVB-T DVB-T DVB-T DVB-T DVB-T DVB-T DVB-T DVB-T AVC, AAC+ V2 H.264/MPEG-4 DVB-T 欧洲：
开始关闭数字系统正国家 式投放日期 日期 阿尔巴尼2004-07-15 亚 安道尔 奥地利 比利时 保加利亚 白俄罗斯 波斯尼亚 克罗地亚 捷克 2007-09-25 DVB-T 2011 2012 DVB-T DVB-T DVB-T DVB-T DVB-T MHP MHP MHP MHP MPEG-2 MPEG-2 MPEG-2 MPEG-4 MPEG-2 MPEG-2 46
结束关闭模拟系统日期 2012/2015 DVB-T MPEG-2 标准 互动业务 压缩方式 模拟系统 2006-10-26 2007-03-05 2002/2003 2004-11 2008-11-03 2009-03 2002-07-09 2002-07-09 2011-01-01 DVB-T 2005-10-21 2005-10-21
2010-10 DVB-T 全球数字电视应用状况及发展趋势研究
丹麦 爱沙尼亚 芬兰 2006-03-31 2009-02-01 2009-11-01 DVB-T 2006-12-15 2008-03-31 2010-07-01 DVB-T MHP MHP planned MPEG-2, H.264 H.264/MPEG-4 AVC MPEG-2 MPEG-2,H.264[2001-08-27 2007-09-01 2007-09-01 DVB-T 2005-03-31 法国 FTA/2006/03/01 Pay DTT 2009-02-04 2011 DVB-T MHP 135] 德国 2003-03 2003-03 2008-12-02 DVB-T MPEG-2 / H.264 MPEG-2(ERT 希腊 2006-01-16 2008-11-01 2015 DVB-T 2008), MPEG-4 AVC H.264/MPEG-4 匈牙利 2008-12-01 2011-12-31 DVB-T AVC H.264/MPEG-4 爱尔兰 意大利 立陶宛 卢森堡 马其顿 荷兰 挪威 2004-01-01 2006 2011-12-31 2009-01 2012 DVB-T MHEG5 AVC MHP MHP AVC MHP AVC H.264/MPEG-4 MPEG-2 H.264/MPEG-4 MPEG-2, H.264 MPEG-4 MPEG-2 H.264/MPEG-4 2012-12-31 DVB-T 2012-10-29 DVB-T 2006-04-04 2006-04-04 2006-09-01 DVB-T 2004-05-04 2010-01-01 2012, May 2003 2007-09 2003-11 2008-03 DVB-T 2006-12-11 DVB-T 2009-12-01 DVB-T 波兰 2009-09-20 2013-07-31 DVB-T AVC H.264/MPEG-4 葡萄牙 罗马尼亚 俄罗斯 2009-04-29 :2009-12 2010 2011 2015 2012-04-26 DVB-T 2012-12-31 DVB-T
AVC MPEG-4 MPEG-4 47
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H.264.AVC) 斯洛伐克 斯洛文尼2007 亚 西班牙 瑞典 瑞士 土耳其 乌克兰 英国
2000-2005 2009 2010-04-03 DVB-T MHP MHP MHEG-5 2010 2011 DVB-T AVC MPEG-2, H.264 MPEG-2/H.264 MPEG-4 MPEG-2, H.264 2005–2009 2010 2012 DVB-T MHEG-5 MPEG-2, H.264 H.264/MPEG-4 1999-04-01 2005-09-19 2007-10-29 DVB-T2 2001 2006-02 2009-04-01 1998-11-15 2002-03 2007 2012 2007 2008-02-25 DVB-T 2015 2012 DVB-T DVB-T DVB-T 北美洲：
数字系统国家 正式投放日期 加拿大 哥斯达黎2010-05-04 加 MPEG-2,H.264(ATSC 萨尔瓦多 2009-04-22 2018-12-31 2019-01-01 ATSC 2.0) MPEG-2,H.264(ATSC 墨西哥 2004-07-05 2022-01-01 ATSC 2.0) MPEG-2,H.264(ATSC 美国 巴拿马 洪都拉斯
1998-10-29 2007 2009-06-12 ATSC DVB-T ATSC 2.0) 2018 ISDB-T Ginga H.264/MPEG-4 AVC 开始关闭模拟系统日期 结束关闭互动业模拟系统日期 MPEG-2,H.264(ATSC 2011-08-31 ATSC 2.0) 标准 务 压缩方式 南美洲：
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数字系统国家 正式投放日期 巴西 阿根廷 智利 哥伦比亚 厄瓜多尔 巴拉圭 秘鲁 乌拉圭 委内瑞拉
2007-12-03 2010-04-28 2010 2010-03-30 开始关闭模拟系统日期 结束关闭模拟系统日期 H.264/MPEG-4 2016-06-29 2017 SBTVD-T SBTVD-T SBTVD-T DVB-T SBTVD-T SBTVD-T SBTVD-T DVB-T SBTVD-T Ginga AVC 标准 互动业务 压缩方式 非洲：
数字系统开始关闭模国家 正式投放拟系统日期 拟系统日期 日期 2007-06-摩洛哥 01 H.264/MPEG-4 南非 肯尼亚 贝宁 毛里求斯 纳米比亚 突尼斯 埃及 加纳 2006-03 2008-11-01 2011-11-01] DVB-T
结束关闭模标准 互动业务 压缩方式 2007-03-05 2015 DVB-T MHEG-5 AVC 49
DVB-T DVB-T DVB-T DVB-T DVB-T DVB-T DVB-T 全球数字电视应用状况及发展趋势研究
大洋洲：
数字系统国家 正式投放日期 澳大利亚 2001-01-01 新西兰
April 2008 开始关闭模拟系统日期 2010 2012 结束关闭模拟系统日期 2013 2013 DVB-T DVB-T MHP MHEG-5 AVC MPEG-2,H.264 H.264/MPEG-4 标准 互动业务 压缩方式 50