悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗。悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。因被识破，只好请来观音。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门。 ●第十八回
观音院唐僧脱难 高老庄大圣除魔
高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖。悟空变为太公之女。迷惑妖怪。又现出原身。妖怪化作狂风而逃。悟空紧追。 ●第十九回
云栈洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心经
那怪入洞取出九齿钉耙一悟空大战，当听悟空说为保护唐僧取经过此，那丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧，被取明为猪八戒。三人到浮屠山、逢乌巢禅师，从其处得《心经》一卷。 ●第二十回
黄风岭唐僧有难 半山中八戒争先
黄风岭的黄风怪先锋虎精，将唐僧摄往洞中。悟空、八戒赶往洞口搦战。虎先锋难抵败逃，被八戒一耙筑死。 ●第二十一回
护法设庄留大圣 须弥灵吉定风魔
悟空斗不过黄风圣，败下阵来。请来灵吉，抓住黄毛貂鼠变的妖精，救出唐僧。 ●第二十二回
八戒大战流沙河 木叉奉法收悟净
流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。 ●第二十三回 三藏不忘本 四圣试禅心
骊山老母与观音、普贤，文殊菩萨变成母女四人，意在试探四众禅 心是否坚固，唯八戒禅心不坚被捆。 ●第二十四回
万寿庄大仙留故友 五庄观行老窃人参
万寿山庄观中有树结人参果，吃后长后不老。观主镇元子都二童子以人参果款待唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。悟空偷果三个，与八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子大骂唐僧。 ●第二十五回
镇元仙赶捉取经僧 孙行者大闹五庄观
悟空难忍毁骂，将树弄倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。师徒们夜间逃走。镇元子纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回。夜间师徒再
次逃出。又被镇元子命将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿。 ●第二十六回
孙悟空三岛求方 观世音甘泉活树
悟空为医活果树，拜见观音，观音与悟空同来，复活果树。镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒，并与悟空结为兄弟。 ●第二十七回
尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王
唐僧遣悟空去化斋饭。山中妖精，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空。 ●第二十八回
花果山群妖聚义 黑松林三藏逢魔
悟空回到花果山，播风扬石，砸死上山捕猴的众猎户。
唐僧误入妖穴被擒。八戒、沙僧与与老妖黄袍怪在半空中乱杀。 ●第二十九回
脱难江流来国土 承恩八戒转山林
唐僧在洞内见一妇人，自称是宝象国公主，十三年前被黄袍怪摄来。公主劝老妖释入唐僧。行到宝象，国唐僧向国王递上妇人所托书信。国王恳求八戒、沙僧降妖救女，二人应诺，往战黄袍怪，八戒难敌，钻入草丛躲藏。沙僧被黄袍怪擒入洞中。 ●第三十回 邪魔侵正法 意马忆心猿
黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿。八戒要回高老庄，白龙马劝他去找悟空。悟拒绝，八戒下山大骂，被众猴捉回。 ●第三十一回
猪八戒义激猴王 孙行者智降九怪
八戒用激将法使悟空当下随他前来。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。 ●第三十二回
平顶山功曹传信 莲花洞木母逢灾
行至一山，悟空听说有妖，撺掇师父让八戒去巡山。八戒要躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成虫的悟空一一听知，当面戳穿其谎言。八戒只得再去探路。两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒。 ●第三十三回 外道迷真性 天神助本心
银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住悟空，将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山，使悟空脱身。悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。 ●第三十四回
魔王巧算困心猿 大圣腾那骗宝贝
悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与悟空大战。悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住。银角大王念松绳
咒解脱，反用绳捆住悟空。悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷得葫芦。 ●第三十五回
外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔
银角大王被悟空用葫芦装入， 顷刻便化为水。金角大王用扇扌+扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。 ●第三十六回
心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明
来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明见佛空易，返故田亦易之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。 ●第三十七回
鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿
唐僧梦前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死， 道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉王+圭。作为告知亲生太子的表记。
唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉王+圭。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。 ●第三十八回
婴儿问母知邪正 金木参玄见假真
母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井。八戒下井，得国王尸身，背回寺中。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活。 ●第三十九回
一粒金丹天上得三年故主世间生