医药流通领域分为医药批发(ToB)和医和医药零售(ToC)，每一种模式又分线上医药电商(B2B、B2C)和传统线下。2017年全国七大类医药商品销售总额2万亿元，同比增长8.4%，增速放缓。其中药品零售市场4003亿元，同比增长9%，B2C药品销售(OTC、处方药)140亿元左右，相较线下还处于相对早期。

行业现状

医药电商行业按照“销售的品类结构”以及“政策”可大致分为“OTC和非药品”、“处方药”领域。

1.OTC和非药品

市场：2017年市场空间约300亿元，其中OTC药品约占60亿元左右，已经度过了前几年GAGR60%以上疯狂增长的时代，当前维持在30%平稳增速。潜在市场空间理论上是千亿级别的，和线下零售药房相互竞争、交叉、融合。

竞争格局：行业属于完全竞争市场，竞争格局已定，阿里、京东等大流量企业以及好药师、快方送药、叮当送药等OTO企业为第一梯队，细分垂直的医药电商为第二梯队，一些大型连锁药房自建电商网站属于第三梯队。

2.处方药

整个处方药电商可分为“医生处方药”和“非医生处方药”，后者是传统的医药电商所切入的领域。

“医生处方药”市场的核心驱动力为医生、处方权，当前主要在院内销售，占整个医药流通份额的80%，处方外流大趋势下至少能给院外带来2000亿元的增量，其中部分处方会通过“处方共享平台”或者“互联网医院”导流给线上。

当前政策仅允许在线慢病复诊，慢性病药品8000亿元，GAGR 8%，占整个药物市场的53%，其中口服剂占49.1%，复诊药品至少占据2/3以上，约2600亿元。

“非医生处方药”是指患者自身清楚应该买什么药，驱动力是患者，这块也是传统的医药电商所切入的领域。17年现有市场份额不足80亿元，GAGR 30%+。

竞争格局：行业玩家第一梯队为京东、1药网、健客网、康爱多、好药师、七乐康，平均销售额在7亿-10亿元，相差不大。第二梯队为健一网、仁和药房网、国药在线，销售额处于2亿-5亿元之间。(注：阿里健康不自营处方药)

行业发展特点

医药电商的发展历程十分艰辛：1998年国内开设了第一家网上药店，由于没有相应的政策法规而被叫停;直到2005年，网上药品交易才被允许，但是之后的近十年时间网上售药并不景气;2014年，由于受到资本市场的关注，医药电商才逐渐发展起来;2018年，医药电商已经迈入产品生命周期理论的成熟阶段。

如今，我国医药电商已进入快速发展阶段，这时期呈现三个特点：“政策逐步完善”、“产业格局基本形成”、“公司多业态差异化”。

医药电商ToC端的头部企业已经初步形成，很难出现新兴的企业。整个医药电商行业在从“单一网售药品服务”的1.0模式，转型为“以药品销售服务为基础，延伸SaaS、金

融、诊疗、健康管理等系列增值服务，构建药品流通服务的产业生态和“医+药”融合的2.0模式。简而言之，1.0拼的是渠道流量，2.0拼的是服务(药企、医院、药店、病人)。

1.0：阿里京东等第三方平台企业逐步由平台走向自营，在OTC、非药品领域对垂直医药电商挤压严重。1药网、健客、七乐康等垂直医药电商逐步提高处方药品的销售比例。

2.0：阿里、京东构建“B2C、OTO、B2B”等药品流通服务的产业生态。1药网、七乐康、健客网积极拓展互联网医院，提高诊疗服务以加强客户黏性。康爱多、平安万家等针对诊所、药店、医院等开展新零售。

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