高俅向皇上隐瞒宋江希望招安一事，亲领十节度，水陆征剿。吴用使董平、张清在凤尾坡拦路打了王文得。第一次交战，林冲与王焕不分胜负，呼延灼打死节度使荆忠，项元镇箭射董平。水路刘梦龙逃走，党世雄被捉。 这十节度使，旧日都是绿林丛中出身，后来受了招安。
●第七十九回 刘唐放火烧战船 宋江两败高太尉 张清捉了韩存保。宋江礼待党世雄、韩存保，表白招安之心，二人回去高俅欲斩，众人劝阻。再战，高俅败回济州。
梁山泊里，宋江招安心切，吴用施用计策，设下伏兵。
●第八十回
张顺凿漏海鳅船 宋江三败高太尉
高俅移改诏书，吴用识破诡计，众头领大战一场而归。
高俅听从叶春之计，造海鳅船。张顺等凿漏海鳅船，高俅落水，宋江对高俅以礼相待，尽述委屈之情，表示招安之意。酒醉，高俅与燕青相扑，高俅出丑。萧让、乐和承高俅进京见天子，以求招安，高俅留闻焕章于梁山为信。
●第八十一回 燕青月夜遇道君 戴宗定计出乐和
吴用对高俅不信任，对招安不抱希望。宋江派戴宗、燕青带上闻焕章给宿元景太尉的书信，前往东京（开封）。燕青来李师师家歇宿，天子私行*馆，李师师荐燕青面见天子，燕青备说两次招安经过，天子方知受了童贯与高俅之蒙蔽。燕青持闻焕章书信见宿元景，宿元景收礼在心。燕青、戴宗于半夜四更救乐和、萧让出高俅花园。
●第八十二回
梁山泊分金大买市 宋公明全伙受招安
天子女临朝，大骂童贯、高俅，夸奖宋江。宿元景招安来到济州。宋江等众头领迎接宿元景上山，饮酒作乐相庆。梁山泊买市十日，宋江要起送各家老小还乡，吴用劝阻，让招安事成再送不迟。宋江率领众多人马，经济州到东京，红旗上写“顺天”、“护国”等字样。宋江等接受天子检阅。皇上于文德殿接见众义士。又有人要一百零八人分散归回本地。童贯要赚众将入城剿灭，天子不决。宿太尉大骂奸臣，启奏天子。
●第八十三回
宋公明奉诏破大辽 陈桥驿滴泪斩小卒
宿元景要宋江等去破辽，功成封官，天子大喜，大骂童贯等。宋东、吴用回山寨，焚化晁盖灵牌，遣送各老小还乡。天子赐宋江诸军一人酒一瓶，肉一斤。朝廷官员从中作弊，酒扣半瓶，肉扣半斤。军校发现，杀死厢官，宋江滴泪斩杀军校。在密云县与番兵交战，连胜两阵。吴用用计，水陆并用，打破檀州。
●第八十四回
宋公明兵打蓟州城 卢俊义大战玉田县
宋江得檀州后，攻打蓟州，先使石秀，时迁于城内放火，宋江在外加紧攻城，番将弃城而逃，宋江进驻蓟州。
●第八十五回
宋公明夜渡益津关 吴学究智取文安县
辽国郎主派欧阳侍郎来蓟州招安，吴用有背宋归辽之心，宋江以忠义为重，不愿背负朝廷，宁愿青史留名，吴用只好同意。
辽国使者欧阳侍郎又来招安，宋江佯为同意，里应外合，打开霸州，卢俊义回守蓟州。
●第八十六回
宋公明大战独鹿山 卢俊义兵陷青石峪
宋江、卢俊义不听吴用、朱武之言，深入幽州，卢俊义被困青石峪。宋江领兵打进青石峪，解救了卢俊义，杀了辽统帅贺统军，得幽州。
●第八十七回 宋公明大战幽州 呼延灼力擒番将
宋江听吴用计，于幽州城外摆成九宫八卦阵，兀颜小将要破八卦阵，被呼延灼活捉。李金吾欲救之，被秦明打死。兀颜统军率琼、寇二将出战，琼将军被花荣射中，被史进打死。寇将军被孙立打死。
●第八十八回
颜统军阵列混天象 宋公明梦授玄女法
兀颜统军摆太乙混天象阵，宋江兵败。二次交锋，李逵被捉。吴用施计，用兀颜小将军对换李逵。吴用要守等番军杀来再战，宋江听呼延灼之言，领兵杀去大败而回。
御前八十万禁军枪棒教头王文斌给宋江军兵送“御赐衣袄”，愿破辽兵混天阵势，不想被辽将砍死马下。
九天玄女授以相生相克之理，教以破辽军的阵法。
●第八十九回 宋公明破阵成功 宿太尉颁恩降诏
宋江破混天象阵，打死兀颜统军。兵至燕京，辽主投降。辽国丞相褚坚贿赂四大奸臣，启奏天子，让宋江罢兵，存辽国以做屏障。 宋江回京。所取檀州、蓟州、霸州、幽州依旧归还。
●第九十回
五台山宋江参禅 双林镇燕青遇故
宋江等于文德殿前朝见天子，天子欲封，蔡京、童贯故意拖延。戴宗、石秀出陈桥驿闲玩在酒店吃酒时，听一公人说河北田虎作乱。
●第九十一回 宋公明兵渡黄河 卢俊义赚城黑夜
宋江奏过天子，要求征剿田虑。天子宣入之朝，封宋江为平北正先锋。宋江率兵来卫州屯扎。卢俊义夺得陵川，杀死董澄、沈骥，活捉耿恭，又使耿恭扮做陵川逃军，至高平城内，与卢俊义里应外合，破了高平。宋江从吴用之计，攻打盖州。
●第九十二回
振军威小李广神箭 打盖郡智多星密筹
宋江统领五路军马，攻打盖州不下，向降将耿恭了解城中情况，杀退了晋宁来的援兵。派石秀、时迁偷偷入城，扮做北军，放火烧了草料场和神祠。解珍、解宝趁机入城，里应外合夺了盖州，守将钮文忠带兵逃走。
●第九十三回
李逵梦闹天池 宋江兵分两路
宋江于宣和五年元旦在盖州与众兄弟饮酒赏雪。李逵于睡梦中到天池岭山林打抱不平，老夫妇要把女儿许与他，他不要。走到文德殿，皇帝封他做值殿将军，杀了蔡京、童贯、杨戬，高俅四个贼子。又遇老母，背往宋江城中。李逵与众兄弟俱述梦中之事，众兄弟齐称快当。
●第九十四回 关胜义降三将 李逵莽陷众人
宋江东路，卢俊义西路，宋江执杯对卢俊义说：“生擒田虎，报效朝廷，同享富贵。”宋江经过李逵梦中所见的天池岭，来到壶关。两次交锋取胜。唐斌与宋江献城投降，事成，壶关破。
宋江兵攻昭德。田虎手下乔道清做起妖法，李逵、新降将唐斌插翅难飞。
●第九十五回 宋公明忠感后土 乔道清术败宋兵
唐斌、李逵被活捉，耿恭逃回。宋江不听吴用劝告，往救李逵，被乔道清打得大败。前临大江，后有追兵，欲要自刎，却被土神所变的奇异之人所救。
攀瑞两使法术，斗不守乔道清，圣水将军单廷王+圭，神火将军魏定国均被乔道清打败。
●第九十六回
幻魔君术窘五龙山 入云龙兵围百谷岭 公孙胜斗败乔道清，宋江等为防其入城固守，追至五龙山，与之相斗大败乔道清，乔道清欲进昭德之城而不得，逃至百谷岭神农庙中。
●第九十七回 陈[]谏官升安抚 琼英处女做先锋
城中将士放出被俘宋将，向宋江投降。
卢俊义攻克晋宁城，义释孙安。孙辽与乔道清同乡，往百谷岭神农庙，说了罗真人“遇德魔降”的法语，说了公孙胜要点化他归正道的用心，乔道清愿意投降，并拜公孙胜为师。
戴宗往东京报捷，宿太尉奏过天子，陈[]亲临河北监战。
田虎处，邬梨国舅愿往出征，并荐小女琼英为前部先锋，田虎封为郡主。