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久客CRM操作手册

当有收款单需要带审核的时候,拥有审核权限的用户的工作台会提醒审核

点击“待审核的销售收款”勾选审核的收款单,点击“审核”,填写审核意见。

不同意时,点击“驳回”,填写驳回意见,把收款单退回提单用户

4.3.2.3. 如何删除收款单

在收款单列表,“草稿”页签或者“驳回”页签,选择需要删除的订单,点击删除按钮 其他状态下都无法删除收款单。

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4.3.3. 应收款项

快速查看已经结清或者未结清的收款单,快捷收款未结清的收款单

点击“未结清”点击页面右侧的“收款”,快速生成收款单

编写收款单信息、应收款列表中收款单的金额,此项操作与“新建、提交销售收款”一样。

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4.3.4. 机会报价

4.3.4.1. 如何新建机会报价

菜单导航:打开我的首页-销售管理-机会报价 点击“新增”

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其中红星为必填项, 为日期选择,为弹出框选择项,为添加商品种类

或者服务类型。填写完销售机会报价相关信息后,点击“保存”按钮。

4.3.4.2. 如何把机会报价转换成销售订单

销售机会“保存”后会出现“转为订单”按钮,点击该按钮,当前机会报价就可以转化成销售订单

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