准公开发行。 5

-----------------------Page10----------------------- 第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人π溧阳市城市建设发展有限公司 住所π溧阳市溧城镇燕园路20号 法定代表人π周卫中 联系人π史小华

联系地址π江苏省溧阳市溧城镇燕园路20号 电话π0519-87223429 传真π0519-87251616 邮编π213300 二、承销团

(一)主承销商π国信证券股份有限公司

住所π深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二 十六层

法定代表人π何如

联系人π齐莉莉、缪钦、车路宽、陈锦豪

联系地址π北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层 电话π010-88005348 传真π010-88005099 邮编π100033

(二)副主承销商π西南证券(600369,股吧)股份有限公司 住所π重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人π余维佳 联系人π杨晓

联系地址π北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层 电话π010-88091304 传真π010-88091826 6

-----------------------Page11----------------------- 邮编π100033 (三)分销商

1、国泰君安证券股份有限公司 住所π浦东新区商城路618号 法定代表人π万建华

联系人π苏毅

联系地址π北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层 电话π010-59312834 传真π010-59312892 邮编π100140

2、东吴证券(601555,股吧)股份有限公司 住所π苏州工业园区翠园路181号 法定代表人π吴永敏 联系人π盛丽君

联系地址π上海市西藏南路1208号东吴证券大厦20层 电话π021-63126300 传真π021-63123005 邮编π200011

三、托管机构π中央国债登记结算有限责任公司 住所π北京市西城区金融大街10号 法定代表人π刘成相 联系人π田鹏

联系地址π北京市西城区金融大街10号 电话π010-88170738 传真π010-66061875 邮编π100033

四、审计机构π中磊会计师事务所有限责任公司 7

-----------------------Page12----------------------- 住所π北京市丰台区桥南科学城星火路1号 法定代表人π谢泽敏 联系人π顾宇倩、濮文斌

联系地址π浙江省嘉兴市中环南路中环广场东区A座4层 电话π0573-82627289 传真π0573-82627279 邮编π314000

五、信用评级机构π联合资信评估有限公司

住所π北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层 法定代表人π王少波 联系人π王妮娜

联系地址π北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦

17层

电话π010-85679696 传真π010-85679228 邮编π100022

六、发行人律师π江苏翁昊俊律师事务所 住所π江苏省溧阳市罗湾路建设服务大楼六楼 负责人π翁昊俊 联系人π翁昊俊

联系地址π江苏省溧阳市罗湾路建设服务大楼六楼 电话π0519-87290980 传真π0519-87290985 邮编π213300

七、监管银行π江苏银行股份有限公司常州分行 营业场所π常州市延陵中路500号 负责人π杨毅 8

-----------------------Page13----------------------- 联系人π史侃

联系地址π江苏省溧阳市罗湾路306号 电话π0519-87928188 传真π0519-87928115 邮编π213000

八、受托管理人、簿记管理人π国信证券股份有限公司 住所π深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二 十六层

法定代表人π何如

联系人π齐莉莉、缪钦、车路宽、陈锦豪

联系地址π北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层 电话π010-88005348 传真π010-88005099 邮编π100033 9

-----------------------Page14----------------------- 第三条发行概要

一、发行人π溧阳市城市建设发展有限公司。

二、债券名称π2013年溧阳市城市建设发展有限公司公司债券

(简称“13溧城发债”)。 三、发行总额π12亿元人民币。

四、债券期限和利率π本期债券为7年期固定利率债券,附本金 提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别 按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期 债券在存续期内票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本 利差的区间为1.80%-2.10%,即簿记建档利率区间为6.20%-6.50% (Shibor基准利率为《2013年溧阳市城市建设发展有限公司公司债 券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%,基准利率保留两位小数,第 三位小数四舍五入)。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票 面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关 规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固 定不变。

本期债券采用单利按年计息,不计复利。

五、发行价格π本期债券的面值为100元,平价发行,以1,000 元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少 于1,000元。

六、债券形式π实名制记账式,投资者认购的本期债券在中央国 债登记公司托管记载。

七、发行方式及对象π本期债券以簿记建档、集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。 10

-----------------------Page15----------------------- 在承销团成员设置的网点发行对象为在中央国债登记公司开户 的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。 八、发行期限π5个工作日,自发行首日起至2013年3月14日 止。

九、发行首日π本期债券的发行首日为发行期限的第1日,即 2013年3月8日。

十、起息日π本期债券自发行首日开始计息,本期债券存续期限 内每年的3月8日为该计息年度的起息日。

十一、计息期限π自2013年3月8日起至2020年3月7日止。 十二、还本付息方式π每年付息一次,同时设置本金提前偿还条 款,在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发