年。项目公司作为本项目的投融资平台，拟向银行申请项目贷款，约1.6亿元。具体条件如下 额度：1.5亿元

期限：15年（根据项目合作需要，最长不超过15年），含宽限期。宽限期不长于建设期，与项目资本金同比例到位投入： 贷款方式：特许经营权项下的应收账款质押；

我方针对此部分融资不提供任何形式的增信、担保，不承担任何连带责任。银行对本项目合作意愿强烈，在前期沟通中已主动表明会将该项目年度资金计划列入2018年放贷计划，并择期出具金额覆盖配套贷款的项目贷款意向函。 （2）贷款审批及放贷方式

审批方式：一次审批逐笔放贷。根据项目投资总额，向贷款行一次审报融资总额度，由贷款银行一次性审批给予项目公司授信额度，再按每笔贷款实际发放金额与时间逐笔签订贷款合同。贷款发放大致需经过“信用评级、准入阶段、综合授信、贷款发放”四个阶段，可获得第一批贷款。

（3）还款资金来源

项目公司通过项目建成后所收到的政府购买服务款项逐年偿还投资方的股权回购资金、债权资金，投资回报及银行贷款还本付息资金。

项目的还款资金来源主要是市财政收入，铁路府拟与社会投资人另行签订兜底协议，明确约定当兜底地块在预定时间节点低于兜底价格出让时，由政府补足与兜底价格的差额。

如果以上收入仍不能覆盖本项目投资时，由市财政安排其他资金补足，政府财政付费列入铁路府中长期财政预算，并取得市人大相关决议。

1.3、财务分析

总建安费按预算不下浮；

建设运营期：建设期1年，运营期15年

项目资本金与银行贷款按照比例测算产业基金期限年，优先级年化收益率为17 %，建设期计息不付息银行贷款期限10年，利率按照5年期以上贷款基准利率上浮测算，分包工程款过程支付70%，交工验收后支付20 %，结算完成后支付95%。质保期满支付5 %；投资层面总包施工利润率按7%计算项目公司管理费按总包建安费的测算总包管理费按总包建安费的测算相关税费按国家和地区相关规定测算，总包营业税费率按测算，项目公司营业税率测算 表格1 测算依据

序号 计算依据 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

表格2 项目公司损益表如下：

资本金比例 投资周期 总包价对预算价款下浮比例 总包税费率 项目公司营业税率 业主支付工程款比例 支付分包商工程款比例 投资层面施工利润率 总包公司拟管理费 项目公司管理费 贷款率

序号 1 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5 项目 收入 支出 折旧 贷款利息支出 项目公司营业税及附加 利润总额 所得税（3）25% 项目公司净收益 表格3 总包与股东层面损益表 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6

项目 收入 建安费收入 项目公司净收益 项目公司清算收入 支出 资本金支出 分包工程款支出 总包营业税及附加 总包所得税 总包管理费 净利润 施工利润 资本金利润率 内部收益率

三、项目公司组建方案

1、概述

为了更好地实现本项目的投资、质量、工期、安全、文明施工、运营维护等目标，我联合体将在中标确定后与政府方股东共同出资注册组建站前广场停车场PPP项目有限公司(下称“项目公司)PPP项目公司。

PPP项目公司负责对该项目的建设-运营-移交实施管理。在PPP合同条件下，成立各职能部门，任命各职能部门经理；组建驻地项目办公室，任命项目经理等。

项目公司的设立原则为：

（1）响应和满足“招标文件、合同文件”要求的原则；

（2）保证项目总目标的实现的原则。包括“投融资目标、质量目标、工期目标、成本目标、安全目标、环保目标等”，在项目公司组织机构设置上将围绕上述目标，做到组织落实、人员落实、责任落实、管理措施落实；

（3）满足项目各阶段特点需求。项目运作过程包括了建设前期各项工作，施工过程各项工作，运营维护工作，还包括项目移交后的保驾及项目公司股权转让。因此项目公司的设置，要充分保证不同阶段工作目标和重点的不同需求。

（4）满足项目专业需求。本项目包括土建工程、道路、监控、排水、电气、通风等。为适应这一项目的特殊性，在项目公司的设置中，做到总体协调与专业管理相结合，各专业人员相匹配。

（5）适应项目管理多元化。综合管廊运营项目相关方包括区指挥部和其他参建方。为此，在项目公司设立中要建立相应机构，